Мультфильм Рыбка Поньо на утесе

Фудзимото, некогда бывший человеком волшебник/ученый, живет под водой со своей дочерью Брунгильдой и ее многочисленными младшими сестрами. Когда она и ее братья и сестры отправляются на прогулку с отцом на его подводной лодке, Брунгильда ускользает и уплывает на спине медузы. После столкновения с рыболовным траулером она оказывается запертой в стеклянной банке и дрейфует к берегу маленького рыбацкого городка, где ее спасает пятилетний мальчик Сосукэ.

Разбивая банку камнем, Сосукэ порезал себе палец. Брунгильда слизывает его кровь, и рана почти мгновенно заживает. Сосукэ называет ее Поньо и обещает защищать ее. Тем временем расстроенный Фудзимото судорожно ищет свою потерянную дочь, которую, по его мнению, похитили. Он призывает своих духов волн, чтобы вернуть ее, оставляя Сосукэ с разбитым сердцем и в замешательстве от случившегося.

Поньо отказывается, чтобы отец называл ее по имени, заявляя о своем желании быть человеком по имени Поньо. С помощью магии она отращивает себе придатки, похожие на ноги и руки, и начинает превращаться в человека - эту силу ей дала человеческая кровь Сосукэ, которую она слизала. Фудзимото заставляет ее вернуться в свою истинную форму и уходит, чтобы позвать мать Поньо, Мамаре.

Тем временем Поньо с помощью своих сестер отделяется от отца и случайно использует его магию, чтобы стать человеком. Огромное количество магии, которое она выпускает в океан, вызывает дисбаланс в природе, что приводит к цунами. Поньо возвращается к Сосукэ, который удивлен и счастлив, увидев ее. Его мать, Лиза, разрешает ей остаться в их доме. Лиза уезжает после того, как цунами стихает, чтобы проведать обитателей дома престарелых, где она работает, пообещав Сосукэ, что вернется домой как можно скорее.

Мамаре прибывает на подводную лодку Фудзимото. Отец Сосукэ, Коити, видит, как она путешествует, и узнает в ней богиню милосердия. Фудзимото замечает, что луна, похоже, сходит со своей орбиты, а спутники падают, как падающие звезды, - симптомы опасного дисбаланса природы, который сейчас существует. Мамаре заявляет, что если Сосукэ пройдет испытание, то Поньо сможет жить как человек и что баланс природы будет восстановлен. Фудзимото, все еще беспокоясь, напоминает ей, что, если Сосукэ не пройдет испытание, Поньо превратится в морскую пену.

На следующий день Сосукэ и Поньо обнаруживают, что большая часть земли вокруг дома покрыта океаном. Поскольку Лиза не может вернуться домой, они решают найти ее. С помощью волшебства Поньо они делают лодку Сосукэ больше. Они видят древних рыб из девонского периода. Однако, когда они достигают леса, Поньо устает и засыпает, а лодка медленно возвращается к своему первоначальному размеру.

Сосукэ тащит Поньо к берегу, где находит брошенную машину Лизы. Когда они продолжают свой путь, Поньо таинственным образом возвращается к своей рыбьей форме. Тем временем Лиза и обитатели дома престарелых временно могут дышать водой благодаря Мамаре. Поньо и Сосукэ встречают Фудзимото, который предупреждает мальчика о дисбалансе природы и умоляет его вернуть ему Поньо. Несмотря на попытку бегства, их ловят, и Фудзимото отводит их в охраняемый дом престарелых.

Сосукэ воссоединяется с Лизой и встречает Мамаре, с которой у Лизы только что был долгий разговор наедине. Мамаре спрашивает его, может ли он любить Поньо независимо от того, рыба она или человек. Сосукэ отвечает утвердительно. Тогда она говорит дочери, что если она решит стать человеком раз и навсегда, то ей придется отказаться от своих магических способностей.

Поньо соглашается, и ее заключают в пузырь, отданный Сосукэ, который затем целует его, чтобы завершить превращение Поньо и восстановить природный баланс. Ранее севшие на мель корабли возвращаются в порт. Фудзимото уважает выбор своей дочери, решив, что может доверять Сосукэ. Поньо радостно подпрыгивает в воздух и целует Сосукэ, завершая свое превращение в человека.