Действие фильма начинается в Лондоне в 1906 году. Пол и Люси присутствуют на одном из первых выступлений Шекспира, но становятся свидетелями убийства и вынуждены убежать. Между тем Гвендолин с Гидеоном находят пару в 1912-м, чтобы выяснить, зачем те украли хронограф.
После разговора с молодыми людьми героиня знакомится с горгульей, понимая, что та видна только ей. Опять отправившись в прошлое, она встречает своего дедушку.
Братство подготавливает девушку к встрече с графом Сен-Жерменом, пригласив в качестве наставника ее кузину, а Гидеон даёт повод приревновать. Но после интимной близости девушка перестаёт сомневаться в своём избраннике.
Во время очередного путешествия Гвендолин забывает в прошлом свои книги, а вернувшись за ними, попадает в нелепую ситуацию: Пол целует её, свидетелем чего становится Гидеон.
Наконец, девушка попадает на приём в XVIII веке. Там после стычки с графом Сен-Жерменом, Гвендолин напивается и устраивает нелицеприятное представление, но присутствующим оно приходится по душе.
После возвращения в настоящее молодые люди находят ещё один хронограф. Теперь девушка самостоятельно отправляется к Полу и Люси, чтобы узнать, что они от неё скрывают. Те сознаются, что они настоящие родители Гвендолин.
Очередная встреча с графом приводит к ссоре с Гидеоном, но героиню утешает одно незнакомое ей фото из прошлого, на котором она рядом с любимым.
