Мультфильм Золушка 3: Злые чары

Золушка и Принц устраивают пикник в честь их годовщины. Между тем, в особняке Тремейн сводные сёстры Золушки Анастасия и Дризелла с горечью выполняют старые дела Золушки. Анастасия уходит из особняка, чтобы избежать работы, и натыкается на пикник. Когда Добрая Фея роняет свою палочку, Анастасия отнимает её у своей матери. Далее Анастасия невольно превращает Фею в садового гнома.

Леди Тремейн, наслаждаясь ещё одним шансом разрушить жизнь Золушки, использует палочку, чтобы вернуться в то время, когда Великий Князь надевал на ножку Золушки туфельку. Она использует палочку, чтобы слегка увеличить туфельку, чтобы она подходила Анастасии. Великий Князь заявляет, что Анастасия, должно быть, девушка, которую ищет принц.

Золушка прибывает на место происшествия слишком поздно, и леди Тремейн уничтожает другую туфельку Золушки - единственный признак того, что именно она была девушкой, которая танцевала с принцем в ночь на балу. Золушка решает последовать за леди Тремейн и её сводными сёстрами во дворец вместе с Джаком и Гасом.

Сначала принц утверждает, что Анастасия не та девушка, с которой он танцевал на балу, но леди Тремейн использует палочку, чтобы изменить его память, и он принимает Анастасию как свою невесту. Джак и Гас свидетельствуют об этом и сообщают Золушке, что у леди Тремейн есть палочка феи. Золушка изображает из себя горничную, чтобы войти в комнату Тремейн. Но леди Тремейн замечает Золушку и ту захватывает охрана, как злоумышленницу.

Золушка кратко касается руки принца, и он начинает узнавать её, но леди Тремейн приказывает Золушке уплыть на следующем же корабле из королевства. Мыши находят принца и объясняют ему всю ситуацию. Он уходит, чтобы перехватить корабль в момент, когда тот покидает порт. Принц обнимает Золушку, и его истинные воспоминания возвращаются. Он просит её выйти за него замуж. Она принимает его предложение.

Принц возвращает Золушку во дворец и объясняет всё Королю и Великому Князю. Король приказывает арестовать чету Тремейнов, но они убегают с помощью волшебной палочки. Когда Золушка готовится к своей свадьбе, появляется леди Тремейн с Анастасией, которая волшебным образом превратилась в двойника Золушки. Затем леди Тремейн заставляет Золушку исчезнуть в тыквенной карете, которая появляется, как «злая» версия кареты с Люцифером в качестве водителя. Намерение леди Тремейн состоит в том, чтобы Золушку убили. С помощью Яка и Гаса трое увозят тыквенную повозку с Люцифером и едут обратно на лошади.

Золушка возвращается на свадьбу как раз вовремя, чтобы стать свидетелем того, что Анастасия (всё ещё пользуясь внешностью Золушки) говорит: «Я не согласна» и заявляет, что хочет быть любимой только в обличие себя. Она понимает, что не готова жить жизнью другого человека.

Леди Тремейн и Дризелла очень сильно этому возмущаются. Король приказывает своим охранникам задержать леди Тремейн. В порыве гнева, без страха леди Тремейн немедленно использует палочку и превращает их всех в различных животных, так как все они бросаются в её сторону. Леди Тремейн делает так, чтобы они не могли добраться до неё, в то время как Дризелла говорит ей превратить Анастасию в жабу. Будучи преисполнена решимости защитить Анастасию за её честность, Золушка противостоит леди Тремейн и запрещает ей использовать магию на любом из присутствующих.

Когда невозмутимая леди Тремейн пытается превратить Золушку и Анастасию в жаб, Принц входит и использует свой меч, чтобы отразить заклинание против них, в результате чего леди Тремейн и Дризелла исчезают, а затем снова появляются в подвале в виде жаб.

Анастасия воссоединяет Золушку с принцем, поднимает палочку и возвращается в нормальное состояние, затем отдаёт палочку Золушке и пытается вернуть ракушку Королю, который позволяет ей сохранить её, говоря: «Каждый заслуживает настоящей любви». Золушка благодарит Анастасию, и они примиряются, решительно оставляя вражду в прошлом.

Позже и Золушка, и Анастасия возвращают Фею из её каменного государства, которая предлагает отменить изменения в событиях, которые наколдовала леди Тремейн, но Золушка и Принц решают пожениться именно в этот день, продолжая жить с него.

Во время титров Дризелла и леди Тремейн возвращаются к своим человеческим обликам. Однако теперь уже они должны работать на Золушку, нося точно такую же одежду, которую их заставили надеть. Чему они, конечно, совершенно не рады.