Мультфильм Камуфляж и шпионаж

Лэнс Стерлинг является дерзким секретным агентом H.T.U.V. (Честь, Доверие, Единство и Доблесть). В очередном своём увлекательном шпионском приключении Стерлинг отправляется на задание по возвращению атакующего супертехнологичного и выполняющего универсальные задачи беспилотника, что в данный момент находится в руках опасного японского торговца оружием Катсу Кимуры где-то в Японии. Во время спецоперации, включающей также продолжительную слежку за Катсу, Стерлинг видит потенциального покупателя беспилотника — террориста, усиленного кибернетически, а также обладающего механической рукой. В обход приказам начальства Стерлинг одолевает Кимуру. По итогу Стерлингу удаётся сбежать с чемоданом, где находится беспилотник. Неподражаемый Стерлинг возвращается в агентство H.T.U.V. — в главную штаб-квартиру в Вашингтоне. На месте он встречается с Уолтером Бекеттом, молодым парнишкой гением-технологом. Уолтер также наделён пацифистским взглядом на мир. Дело в том, то, что порождается руками Уолтера — несмертельно и не обладает убойной и причиняющей боль силой, все гаджеты Уолтера основаны на мимишности. Стерлинг, встретившись с Уолтером, высказывает ему своё недовольство по поводу изменённого им гаджета, коим, собственно, пользуется Стерлинг. Уолтер повольничал с гаджетом Стерлинга и основываясь на оружии несмертельного действия, внёс в него нелетальное воздействие на супостатов.

Уолтер пытается убедить Стерлинга, что более мирный способ бороться с противниками — путь к гармонии и доброте. Стерлингу до лампочки, что там до него доносит Уолтер, поэтому он просто увольняет его за профнепригодность. Уолтер ошарашен, он так надеялся, что ему удастся показать Стерлингу его новое изобретение. О новом изобретении — технологии (в действительности — сыворотке невидимости), Уолтер успел Стерлингу только рассказать, да и то крайне поверхностно. Вскоре Стерлинг выясняет, что чемодан пуст. Стерлинга подозревают в присвоении беспилотника. Тут Стерлинг сталкивается с агентом расследований Марси Каппел. Марси показывает начальству Стерлинга кадры, на которых запечатлён якобы он сам: на кадрах Стерлинг (фактически человек с механической рукой в голографической маскировке), присвоивший беспилотник и использующий его по назначению. Стерлинг сбегает из штаб-квартиры агентства H.T.U.V. и решает разыскать уволенного им Уолтера. С помощью него Стерлинг намерен исчезнуть, чтобы провести расследование насчёт человека с механической рукой. Тем временем злодей штурмует оружейный объект H.T.U.V.. В доме Уолтера, ведомый россказнями о технологии невидимости, неосознанно Стерлинг вместо воды выпивает сыворотку и превращается в голубя.

Стерлинг места себе не находит. Поначалу ему очень непривычно в оболочке голубя, но выбора в ближайшее время у него нет никакого. У Уолтера имеется переносная лаборатория, и используя её, он хочет создать сыворотку обратного эффекта, или иначе — противоядие. Марси и другие агенты приезжают к дому Уолтера, установив, что Стерлинг поехал к нему. Не обнаружив Стерлинга и Уолтера на месте, Марси и H.T.U.V. замечают близ дома парнишки автомобиль Стерлинга. Марси с помощниками становятся свидетелями того, как на автомобиле некто уезжает. Марси и другие агенты преследуют Стерлинга и Уолтера. Преследователи не предполагают, что авто управляется автопилотом, также Марси и команде неведом факт, что Стерлинг ныне — голубь. В завязавшейся погоне дуэт добирается до частного ангара Стерлинга. На самолёте Стерлинг и Уолтер достигают Мексики, где в данный момент находится Кимура. От Кимуры, находящегося под воздействием сыворотки правды, Стерлинг и Уолтер узнают о местонахождении человека с механической рукой. Злодей оказывается в Венеции, где собирается украсть банк данных агентов H.T.U.V.. По пути в Венецию Уолтер пытается сделать противоядие, но терпит досадную неудачу. Прибыв в Венецию, Уолтер натыкается на неугомонную Марси и H.T.U.V.. Марси и её команда не знают о голубином состоянии Стерлинга. Стерлинг наблюдает за разговором парнишки и Марси. Раскрывается, что Марси знает о матери Уолтера — бывшем сотруднике полиции. Мать Уолтера умерла при исполнении служебных обязанностей.

Марси хочет убедить Уолтера выдать Стерлинга, но Уолтер непреклонен. Внезапно объявляется беспилотник злодея, он отвлекает внимание H.T.U.V. на себя. Это позволяет Стерлингу и Уолтеру сбежать. Стерлинг и Уолтер засекают беспилотник, скрывающийся с банком данных H.T.U.V.. Уолтеру удаётся отобрать у беспилотника банк. Тем не менее, появляется злодей, забирает банк у Уолтера и готовится убить его. С помощью сотен голубей в окрестностях и специальной приманки для них, Уолтер отвлекает злодея и сбегает вместе со Стерлингом. Замаскированный под Стерлинга злодей, в свою очередь, тоже скрывается. Марси замечает, что у «Стерлинга» механическая рука. Находясь под водой на подводной лодке, Уолтер демонстрирует Стерлингу, что он установил на злодея жучок слежения. Уолтер и Стерлинг устанавливают, что он находится на оружейном объекте. Уолтеру удаётся успешно усовершенствовать противоядие и он снова превращает Стерлинга в человека. Добравшись до укрытия человека с механической рукой, Стерлинг не позволяет Уолтеру идти с ним, потому что он обеспокоен его безопасностью. Стерлинг запирает Уолтера на подводной лодке и отправляет его домой. Вскоре Стерлинг противостоит злодею, но оказывается повержен и пленён. Злодей демонстрирует, что он успел создать сотни аналогичных прототипу беспилотников. Используя их, злодей намерен убить каждого в H.T.U.V., к тому же у него уже есть банк данных. Злодей мстит за гибель своего отряда в прошлой миссии под руководством Стерлинга.

Уолтер возвращается и освобождает Стерлинга, для обеспечения поддержки они связываются с Марси. Беспилотники злодея приближаются к главной штаб-квартире H.T.U.V. в Вашингтоне. Уолтер пытается взломать механическую руку злодея. Когда злодей понимает это, задействовав беспилотник он намеревается скрыться, но Уолтер цепляется за злодея. Уолтер рискует своей жизнью, но останавливает злодея, вогнав его в ловушку из надувного «объятия», заодно деактивировав его механическую руку и отключив тем самым все беспилотники. Уолтер падает с большой высоты. Стерлинг выпивает из флакона запас голубиной сыворотки. Превратившись в голубя, Стерлинг впервые успешно летит и уносит Уолтера в безопасное место с помощью других голубей. Обезоруженного злодея обнаруживают и арестовывают. Несмотря на спасение мира, вернувшегося в человеческое обличие Стерлинга (за исключением правой руки, которая временно осталась крошечной) и Уолтера уволили за непослушание. Тем не менее, их быстро восстанавливают в H.T.U.V., к тому же агентство хочет учиться более мирным способам нейтрализации злодеев, а этими знаниями наделён только Уолтер. В финале демонстрируется, как Стерлинг и Уолтер по-настоящему становятся напарниками. Стерлинг теперь активно использует голубиную личину, а потом обратно принимает первоначальный вид.