Фильм Реальная история мальчика-волчонка

Тринадцатилетний Пол снова и снова пытается убедить самого себя в том, что он нормальный, обычный ребенок, глядя в зеркало. Но лицо, смотрящее на него оттуда, несмотря на отчаянные желания подростка, никак не меняется. У Пола врожденный гипертрихоз, состояние, которое вызывает аномальный рост волос по всему лицу и телу. У его отца Денни этого нет, а его мама не с ними, поэтому Пол не знает, как так вышло, что он стал таким. Но это состояние было с ним всегда, и из-за него он всегда страдал.

Пол носит красную лыжную маску, чтобы прикрывать лицо на публике. Его мучают хулиганы, которые заставляют его лаять, как собаку, которые говорят, что его отец, должно быть, занимался скотоложеством, чтобы Пол унаследовал такие генетические особенности. Хулиганы безжалостны в своей жестокости. Но для Пола проблема не в этих детях. Он уже привык к косым, пристальным или испуганным взглядам в свою сторону. Проблема в его отце, который пытается сделать Пола сильнее. На карнавале, который они посещают по случаю дня рождения Пола, всё накопившееся недовольство вырывается наружу, когда Денни сурово и озлобленно настаивает на том, чтобы Пол стоял прямо, говорил громко, снял маску и не убегал. Таким образом отец пытается научить своего сына ощущению собственного достоинства. Пол отказывается ему повиноваться.

Эта жуткая ситуация становится еще одним свидетельством того, что Денни на самом деле не понимает, через что проходит его сын. Отец уже готов отдать своего ребенка в школу для особенных детей. Вскоре Полу приходит таинственный подарок с картой, в которой отмечено место в Пенсильвании, и запиской, в которой говорится, что он получит объяснения, когда будет готов. Пол решает убежать и отправиться на поиски своей матери и ответов на мучающие его вопросы. Путешествие разделено на главы, в каждой из которых Пол предстает фантастическим героем: рыцарь, сражающийся с трехглавым драконом, встречающий красивую русалку с хвостом цвета бирюзы и волосами из ракушек, и дерзко ведущий себя с маниакально ухмыляющимся разбойником.

Эти персонажи являются отражение тех людей, кого Пол встречает по пути. Это другие подростки, которые становятся его первыми настоящими друзьями. Аристиана, начинающая певица в образе Одри Хепберн, которая выступает в местном странном баре, несмотря на возражения ее консервативной, жестокой матери, которая настаивает на использовании имени, данного ей при рождении, а это имя - Кевин. Непредсказуемая Роуз с повязкой на глазу, которой не нужно слишком сильно стараться, чтобы убедить Пола присоединиться к ней в ее преступной жизни.

В то время как Денни беспокоится дома, две конкурирующие группировки преследуют его сына: полиция во главе с детективом Поллоком и вспыльчивый организатор карнавала, который держит обиду на Пола. Герой попадает в неприятности, но все разрешается. Пол мирится с отцом. Он привозит сына к дому его матери. Мама сообщает ему, что во всем ее вина. Денни ничего не знал. Мама знакомит Пола с ее отцом, у которого такой же гипертрихоз, как у Пола. Дед говорит ему, что с такой внешностью ему никогда не будет легко, но хорошо уже то, что у Пола хотя бы есть друзья. У деда даже их не было. Мама оставила Пола и Денни, потому что не могла всего этого вынести.