Сильная гроза охватывает пару и ребёнка в готической английской сельской местности. Семья это маленькая Джуди, которая путешествует со своим эгоистичным, отцом, Дэвидом и своей богатой, бесчувственной, высокомерной мачехой Розмари. Дэвид является опекуном Джуди только по решению суда, и он едва терпит присутствие маленькой девочки, в то время как Розмари открыто не любит свою падчерицу. После того, как их машина застревает в грязи и начинается дождь, они находят особняк. Их обнаруживают владельцы особняка, пожилая пара: Габриэль и Хилари Хартвик.
Розмари бросает любимого плюшевого мишку Джуди в кусты во время дождя, поэтому Габриэль дарит ей новую куклу, мистера Панча. Их приглашают остаться, и во время ужина Изабель и Энид (двое британских панк-рокеров-автостопщиков) нападают на человека, который их подобрал, наивного, но добродушного Ральфа. Габриэль раскрывает себя как талантливого производителя игрушек; их дом полон кукол, марионеток и многих других игрушек ручной работы, таких как Мистер Панч. Хартвики приглашают странных путешественников присоединиться к ним, чтобы они оставались гостями, пока буря не кончится, и показывают им свои комнаты.
Как выясняется, у Изабель есть склонность к воровству. Энид просто хочет пережить ночь. Изабель подвергается жестокому нападению со стороны кукол, которые оживают и избивают её, а затем бросают в коридор перед Джуди. Изабель утаскивают на чердак. Джуди бежит, чтобы рассказать отцу и Розмари, но они обвиняют её в том, что она всё это выдумала. Затем Джуди идёт в комнату Ральфа, чтобы рассказать ему, что случилось. Ральф соглашается помогать Джуди.
Они прибывают в комнату Дэвида и Розмари, и Джуди пытается рассказать ему, что случилось; но они, наряду с Энидом, просто игнорируют Джуди и обвиняют Ральфа в том, что он напал на Изабеллу. Расстроенная отношением к ней и ёе новому другу, Джуди убегает. В поисках Джуди Ральф сталкивается с Габриэлем, который говорит ему, что на Джуди не кровь, а краска. Довольный, он продолжает поиски Джуди, находя её на кухне вместе с мистером Панчем. Она продолжает пытаться убедить его, но не верит в куклы, пока сам Мистер Панч не начинает говорить, шокируя обоих.
Позже Розмари попадает в засаду и неоднократно подвергается нападкам со стороны кукол, прежде чем случайно выпрыгнуть из окна. Энид отправляется на поиски Изабеллы и обнаруживает, что она почти полностью превращена в кукольную версию себя, но всё ещё пытается предупредить подругу «вернуться». Затем на Энид нападает целая куча игрушек, и в конце концов её застреливают игрушечные солдаты. Тело Розмари было доставлено в спальню, где Дэвид не заметил её труп в простыне. Запертая комната открывается для Джуди и Ральфа. Ральф спрашивает, являются ли они «маленькими людьми» Джуди, о которых она говорила, и она сообщает ему, что да. Столкнувшись с куклами, собравшимися вместе, Ральф оказывается в ловушке, предназначенной для других взрослых. Джуди убеждает их спасти его, поскольку он её друг и на их стороне.
Дэвид, только что вышедший из душа, пытается поговорить со своей женой, но, наконец, находит её мертвой. Веря, что Ральф убил её, Дэвид готовится убить его. Будучи в безопасности от игрушек, Джуди и Ральф бегут в мастерскую, где злой Дэвид находит их. Ральф пытается рассказать ему, что происходит, но Дэвид уже простился со своим разумом. Дэвид ударяет Ральфа и Джуди, оставляя из без создания. На Дэвида нападает Мистер Пантч. Во время их боя другие куклы относят Ральфа и Джуди в безопасное место. После ожесточенной борьбы Дэвид с помощью молотка уничтожает мистера Панча.
Затем Дэвид сталкивается с Габриэлем и Хилари. Выясняется, что Габриэль и Хилари - на самом деле пара волшебников и ведьм, которые видят игрушки как сердце и душу детства и верят, что игрушки будут рядом столько, сколько дети хотят этого. Они также считают, что горечь, которую испытывают взрослые, может превратиться в любовь, если они уступят доброй воле, которую обеспечивают игрушки. Они объясняют, что люди время от времени приходят в их дом и проводят ночь.
Когда это происходит, они проверяют своих посетителей, чтобы увидеть, могут ли они измениться или были хороши с самого начала, давая им шанс спасти себя. Некоторые люди, такие как Ральф (люди, которые могут видеть любовь и уважение детства) и дети (например, Джуди), спасаются, освобождаются и покидают дом к гораздо лучшей перспективой жизни. Однако такие, как Дэвид, Розмари, Изабель и Энид, которые отказываются изменить свой образ жизни, никогда не смогут уйти, поскольку они должны играть новую роль в мире детей. Эта новая роль - стать детской игрушкой. Дэвид превращается в нового Мистера Панча.
На следующее утро Ральф и Джуди просыпаются, и Габриэль и Хилари убеждают, что события ночи были всего лишь сном. Девочка получает письмо, в котором говорится, что Дэвид покидает Джуди, потому что он никогда не был для неё хорошим отцом и что она будет намного счастливее, живя в Бостоне с матерью. В письме также говорится, что ее отец и мачеха переезжают в другую страну и меняют свои имена, а также забирают с собой и Энид, и Изабель. Они оставляют Джуди и Ральфу достаточно денег, чтобы те могли купить билеты на самолёт обратно в Бостон. Затем Ральф и Джуди вместе покидают дом после того, как Габриэль и Хилари прощаются с ними, приглашая их вернуться, когда те захотят. Когда они садятся в машину Ральфа, Джуди очень рада, что её потерянный медвежонок сидит на переднем сиденье, но затем решает, что ему будет лучше жить с куклами, и даёт его Хартвиксу в качестве подарка. По пути в аэропорт Джуди говорит Ральфу, что он может стать её новым отцом, если понравится её матери, так как сама она очень к нему привязалась.
Фильм заканчивается тем, что Мистер и Миссис Бауэрс с Мзабель и Энид сидят на полке с другими куклами. В этот момент неожиданно прибывает другая машина с другой семьей и множеством отвратительных родителей. Их машина застревает в грязи прямо перед особняком.
Отзывы