Мультфильм Дед Мороз и Серый волк

История начинается в снежном лесу: звери и птицы в ожидании Нового года. Хитрая Ворона и Волк снова замышляют что-то недоброе. Они проникают в терем Деда Мороза: злая птица выманивает дедушку, а Серый в это время крадёт все подарки. Пока Дед Мороз на лыжах возвращается к дому, Волк успевает нарядиться в его костюм, надеть бороду и поехать со Снеговиком на грузовике. Злодей приказывает водителю доставить его прямо к зайцам, якобы поздравить их отдельно. Ворона тем временем едет в кузове в костюмчике и праздничном колпаке.

Снеговик начинает понимать, почему у его наставника вдруг погрубел голос и вырос нос, он выгоняет Серого из машины. Но тот не сдаётся так легко: вместе со своей сообщницей они разбивают несчастного на части. Бандиты приходят к дому зайцев. Как раз в это время мама-зайчиха и папа уходят за ёлкой, оставляя своих четырёх сыночков и лапочку-дочку одних дома и наказывая им никому не открывать дверь. Волк стучится в дверь и говорит, что это Дедушка Мороз, счастливые зайчата открывают дверь, а малышка-зайка не поверила и спряталась за печку. Злодей засовывает четырёх братишек в мешок и сбегает через окно. Дочка рассказывает родителям, что произошло.

Настоящий Дед Мороз мчится на лыжах на Ёлку и видит плачущих зайцев, которые рассказывают ему о похищении детей. Дедушка объявляет тревогу по всему лесу, а сам вместе с несчастной семьёй отправляется на поиски малышей. Волка и Ворону начинают замечать, белки и медвежата бросают в них снежки, требуя вернуть зайчат. Поисковая группа находит Снеговика и восстанавливает его, все вместе они едут на грузовике спасать детей и находят Серого. Обнаруженный преступник сдаётся и сбегает в лес. Заячья семья снова в полном составе. История заканчивается красочной Ёлкой с Дедом Морозом и Снегурочкой.