Труппа бродячих циркачей, подъезжая к городу, оказывается в гуще восстания. Один из артистов труппы, канатоходец Тибул, присоединяется к повстанцам.
Гвардейцы отбили атаку бедноты и захватили их лидера, оружейника Просперо.
Преследуемый Тибул случайно попадает в лабораторию доктора Гаспара. Ученый помогает беглецу изменить внешность и едет во дворец, где ему приказывают срочно починить куклу наследника Тутти, сломанную во время битвы с бедняками. На обратном пути она теряется и доктор Гаспар, ищущий пропажу, случайно забредает в фургончик циркачей, где обнаруживает, что танцовщица Суок и пропавшая кукла невероятно похожи. В голове Тибула тут же складывается дерзкий план по освобождению лидера повстанцев Просперо.
Доктор Гаспар под видом отремонтированной куклы привозит Суок во дворец. Маленькая танцовщица завладевает ключом от секретной темницы Просперо, который всегда висит на шее у наследника Тутти.
Суок успевает освободить оружейника, но сама попадает в плен. Утром доктора со спящей девочкой ведут на казнь. Тибул, переодетый гвардейцем, сумел похитить топор палача. В поднявшейся неразберихе повстанцы атакуют стражу и открывают ворота. Народ, ведомый Просперо, захватывает замок. Тирания трёх толстяков повержена!
Перед ликующими людьми выступают наши герои-циркачи. Наследник Тутти, сердце которого оказывается вовсе не железным, присоединяется к труппе.
Отзывы