Джонатан является самым обычным неудачником. Он всегда хотел улучшить свою жизнь, но вместо этого работает продавцом в минимаркете, а о переменах лишь мечтает.
Однажды Джонатан видит по телевизору рекламу горячие линии знакомств, которая обращается прямо к нему. Заинтригованный Джонатан звонит по этому номеру и договаривается о свидании с девушкой по имени Дина.
Сдав смену своему приятелю Эрику, Джонатан отправляется на свидание с Диной. Вопреки ожиданиям, на свидание пришла девушка, причем весьма привлекательная. После ужина, Дина сразу же предлагает поехать к нему и они занимаются сексом.
Проснувшись утром, Джонатан не обнаруживает девушки, но зато замечает сыпь на своем теле. Эрик подозревает, что он заразился венерическим заболеванием и приказывает ему обратится к врачу.
Джонатан приходит на прием к доктору Мэю. Он не знает, чем заразился Джонатан, поэтому берет у него анализы и предупреждает, что результаты будут через пару дней. А пока они не пришли, доктор дает ему мазь и просит связаться с Диной, чтобы узнать, чем он заразился.
Джонатану не удалось свозятся с девушкой. Тогда он отправляется к дому, возле которого он забрал девушку, но хозяин дома утверждает, что не знает ее. Парень приходит в ярость и едва не вламывается в этот дом. Там он замечает подозрительного Человека в Черном. Хозяин дома выгоняет Джонатана.
Джонатан связался с менеджером горячей линии, но ему отказались предоставлять информацию о Дине. А ночью ему снится кошмарный сон.
Джонатан возвращается в кафе, где он ужинал с Диной, чтобы узнать информацию о ней там, но терпит неудачу. Затем с ним связывается Эрик и просит о встрече. Джонатан прибывает в дом Эрика, но не может его найти, хотя слышит голос своего друга. Затем кто-то нападает на Джонатана сзади и он пытается отбится.
Джонатана арестовывает полиция. Его обвиняют в нападении на Эрика и назначают ему психиатра Джейсона Роналди. Последний вызывает Эрика и родителей Джонатана, а затем пытается узнать причины нападения. Джонатан утверждает, что просто защищался, однако у Эрика иное мнение на этот счет. Он утверждает, что не звонил Джонатану, а просто вернулся домой и обнаружил там своего друга в трансе. Эрик пытался привести его в чувство, после чего Джонатан на него напал. Родители же вспоминают, что подобные вспышки ярости у него были довольно часто. Но Джонатана волнует лишь его сыпь. Он требует полного медицинского обследования и неожиданно его самочувствие ухудшается. Ночью ему снова снится кошмар, а затем он замечает, что сыпь распространяется по всему телу.
Родители забирают Джонатана из больницы и теперь рассчитывают, что он будет жить с ними. При этом они считают сына психически не здоровым и поэтому не доверяют ему острые предметы. Джонатану это быстро надоедает и он хочет вернутся в свою квартиру. Но отец намекает сыну на то, что он неудачник и запрещает куда-либо уезжать.
Джонатан видит галлюцинации и просит своих родителей увезти его отсюда. Но вместо этого они пытаются заставить сына проглотить таблетки. Джонатану кажется, что ему в рот заливают какую-то жидкость. Поэтому он вырывается и сбегает.
Ночь Джонатан проводит на улице, а утром пытается вернутся в свою квартиру, но арендодатель его не впускает. Тогда Джонатан пытается путем попрошайничать, но вместо этого натыкается на бывшего клиента своего магазина, с которым у него происходит конфликт. Но несмотря на это, пару долларов ему удается получить.
Джонатан видит объявление, в котором некая гадалка Мелинда обещает уничтожит эту сыпь. Джонатан уже видел ее в кафе и решает обратится к ней за помощью. Сама Мелинда не хочет его в данный момент видеть и через свою секретаршу передает ему «защиту от духов уровня три» и назначает встречу в другом месте.
Найдя безопасное место, Джоната изучает инструкцию к защите и узнает о ведьме, передавшей ему сыпь, тайном обществе, а также портале в иной мир, который они намереваются открыть, принеся Джонатана в жертву.
Мелинда приходит к Джонатану. Она сообщает Джонатану, что в его теле находятся черная нить, дает ему нож и приказывает ему вытащить ее. У него это получается, однако утром нить исчезает.
Джонатан возвращается в салон Мелинды и требует от нее ответов. Но вместо них, она дает совет Джонатану вернутся в тот дом. Изучив инструкцию, Джонатан понимает, что ему нужно для своего спасения убить всех, кто причастен к заражению.
Дождавшись, когда хозяева уедут, Джонатан проникает в дом. Там он находит Дину. Она покрыта той же сыпью и медленно умирает. Однако хозяева возвращаются и Джонатан не успевает сбежать. Угрожая им ножом, Джонатан покидает дом и пытается найти Эрика. Он рассказывает ему все, что он узнал. Само собой, Эрик не верит в рассказ о ведьмах и жертвоприношениях, но чтобы не провоцировать Джонатана делает вид, что согласен ему помочь. Но когда Джонатан отлучается в туалет, Эрик вызывает полицию. Джонатан пытается объяснить полицейским ситуацию, но они воспринимают его слова как бред сумасшедшего и возвращают в психиатрическое отделение.
Утром Джонатан встречается доктором Роналди. Психиатр утверждает, что Джонатан провалил тест на наркотики и пытается убедить его в том, что он болен. Сам же Джонатан уверен в обратном.
Вскоре Джонатан видит черную нить, тянущуюся из его палаты. Следуя за ней, Джонатан встречает Человека в Черном. Последний утверждает, что Джонатан не сможет избежать своей судьбы и портал будет открыт этой ночью. Джонатан с этим не согласен. Он зовет медбрата и пытается показать ему Человека в Черном, однако злодей уже исчез.
Джонатан предпринимает попытку сбежать из больницы, однако санитарам удается его вернуть. Наступает ночь. В палату Джонатана пробирается демон, который должен принести его в жертву. Однако рукой демон затыкает Джонатану рот, а другой вспарывает ему живот и вытаскивает из его тела черные нити.
Утром санитары обнаруживают тело Джозефа со вспоротым животом. Однако все решили, что это самоубийство, ведь в его руке был обнаружен нож. А тем временем, хозяева дома нашли новую девушку для своих дальнейших ритуалов.
Отзывы