В начале фильма рассказывается, что тролли являются мерзкими существами, владеющими магией и способными менять облик по своему желанию.
Один из таких намерен освободить своих злобных братьев с помощью магической книги, но его обращает в каменную статую волшебник Шницель.
С тех пор прошло несколько столетий. В городке Баден-Бадене ведутся плановые работы по строительству. В ходе раскопок строители случайно находят статую и книгу. Один из рабочих крадет артефакт, но не может ее открыть без ключа. Тогда он продает ее торговке антиквариата Типи.
Типи показывает свое приобретение ученому Клаусу Фишеру. Он быстро понимает, что данный артефакт нужно изучить.
Монстр пробуждается и теперь намерен продолжить свое дело. Он ищет девственника и его взор падает на молодого парня Чарли, возлюбленного девушки по имени Наталья.
Антагонист понимает, что ему нужно человеческое тело, чтобы скрывать свою присутствие. Его выбор падает на Ванессу, мать Натальи. После этого он призывает морского короля и заключает с ним сделку. В обмен на ребенка, последний поможет с поисками.
Тролль начинает поиск ребенка, однако свою сущность непросто скрывать и вскоре он привлекает внимание Беатрис, соседки Ванессы.
Последняя пытается предупредить своего мужа и Фишера, но ей никто не поверил. В это же время чудовище изготовило шапку-невидимку и с ее помощью крадет ребенка.
Клаус узнает, где искать ключ от книги. Мэр использует ее вместо броши. Более того, Клаус узнает правду. Теперь он намерен помешать ему осуществить задуманное.
Брошь удается получить, а антагонист обнаруживает артефакт. Но без ключа его не открыть. Тогда чудовище решает поговорить с волшебником Владимиром Кайзером.
Чарли помогает своей возлюбленной выбраться из дома. В это же время Владимир напивается с американцем Майклом Уэйтсом, убежденным в том, что его жену съели гоблины. По личиной Ванессы тролль пытается его соблазнить, однако меняет планы, так как появилась угроза девственности Чарли.
Тролль соблазняет Чарли, а Наталью запирает в своем медальоне. Фишер и Типи проникают в дом Ванессы и отпирают книгу. Однако антагонист возвращается и испепеляет Типи. Но неожиданно сзади походит Беатрис и стреляет Ванессе в голову из револьвера. Однако это не помогает убить его.
Монстр пронзает Чарли мечом и открывает портал, из которого вылезают злобные братья, а затем исцеляет парня, чтобы он стал закуской. Фишер, Беатрис и Владимир пытаются обратить заклинание вспять. Поначалу у Владимира ничего не получается, но затем он верит в свои силы. Тролль снова обращается в камень, а портал закрывается. Чарли разбивает амулет, тем самым выпустив Ванессу и Наталью. Помимо них из амулета выбралась маркиза, чей облик монстр принял еще столетия назад. С помощью книги Владимир пытается отправить ее назад в средние века, но ему мешает прислужница морского короля. Из-за этого он случайно отправил в прошлое Ванессу и Фишера, где предок мэра принимает их за убийц своего брата. На этом фильм заканчивается.
Отзывы