Действие фильма происходит в ночь перед Рождеством на хуторе близ Диканьки. Из печной трубы на метле вылетает женщина Солоха. Она поднимается в небо и начинает снимать с него звезды. В это время ее сын-кузнец Вакула выходит из дома. Его замечает черт, который ненавидит парня. Чтобы навредить ему он решает украсть месяц с неба. По логике злодея в таком случает казак Чуп не выйдет из дома и Вакула не сможет повидаться с его дочерью Оксаной, в которую был влюблен. В итоге он крадет месяц и прячется у Солохи, с которой дружил.
Несмотря на темень, Чуп с кумом Панасов выходят из дома. В метели они теряют друг друга. Вакула приходит к Оксане, которая изображает из себя недотрогу с ним. Чуп возвращается домой, но Вакула не узнает его и прогоняет. Хозяин дома решает не выдавать себя, а пойти к Солохе пока там нет ее сына.
Черт упускает месяц. Люди выходят колядовать. Подруги прибегают к Оксане. Девушка замечает новые черевички на ногах одной своей подруги и говорит Вакуле, что если он достанет ей черевички, которые носит царица, то она выйдет за него замуж.
К Солохе приходит пан голова. Она прячет черта в мешок. Следом приходит дьяк Осип Никифорович, а за ним Чуп. В итоге все оказываются в мешках, когда домой возвращается кузнец. Вакула расстроен из-за каприз Оксаны. Он хватает мешки, чтобы освободить хату и выходит на улицу. Видя, как возлюбленная развлекается с другими ребятами, он бросает мешки с людьми (оставляет только с чертом) и идет топиться в прорубь. Однако потом передумывает и идет к знахарю Пацюку.
Герой хочет связаться через знахаря с чертом, а тот заявляет, что тот у него за спиной. Черт предлагает Вакуле заключить контракт, но герой хватает его за хвост, несколько раз бьет плетью и заставляет вести его в Петербург. В столице кузнец встречает знакомых казаков, которые как раз шли к царице на поклон. Он просит взять его с собой. Во дворце Вакула просит у царицы ее черевички. Ей нравится его простодушие и кузнец получает желаемое. В Диканьке в это время уже поползли слухи, что Вакула убил сам себя, а любовники Солохи повылезали из мешков.
Герой возвращается в Диканьку и просит у Чупа руки его дочери. Тот мирится с ним и дает добро. В хату заходит Оксана. После известия о смерти Вакулы она поняла, что зря была с ним такой грубой и черевички царицы ей уже были не нужны. В финале фильма молодые люди смотрят друг на друга влюбленными глазами.
Отзывы