Фильм Мухадракон

Десятилетний мальчик Лёша Андреев переходит в новую школу. Учительница сажает новичка за парту с девочкой Лизой Котовой – к явному неудовольствию её предыдущего соседа Димы Санурского. В медкабинете мальчик случайно слышит разговор о том, что его соседка с первого класса никак не вырастет – последствия стресса из-за исчезновения матери.

На следующий день Лёша помогает низенькой однокласснице повесить куртку на крючок. Лиза начинает ему нравиться. Девочка признаётся, что не дружит с мальчиками – из-за жестокой шутки Санурского. Андреев рассказывает, что его мама – актриса и снимается в рекламе.

Лёша знакомится с бабушкой и прабабушкой Лизы. Воображение ему рисует, как оживает перчик и просит его не резать. Девочка показывает однокласснику свою комнату, где показывает фото матери, которая работает учёной в Америке. На улице к Андрееву пристают хулиганы – дружки Санурского. Они отнимают у мальчика деньги и требуют. Пареньку приходится идти за помощью к отцу, который с матерью в разводе. У папы теперь новая семья: молодая жена и две крохотные малышки.

Вернувшись домой, мальчишка находит красивую брошку в виде стрекозы, обронённую матерью, которая спешит на съёмки с сестрой Яной. На следующий день Лёша показывает брошь двоим одноклассникам – Осе и Хаве. Они решают действовать вместе и назначают операцию «Мухадракон», чтобы починить драгоценность и потом выгодно продать, а на эти деньги слетать в США, к маме Лизы. Вечером мать Андреева приводит домой брутального коллегу женщины по съёмкам, с которым у неё завязался роман. Свидание срывается, когда она находит оставленный сыном пирог и испытывает жуткий стыд. Героиня понимает, насколько она ужасная мать.

Лёша грезит о космических исследованиях, в чём ему помогала бы Лиза. Он настолько погружается, что вызывает тревогу учительницы и просит Диму проводить новичка домой. По пути хулиган обижает его и выбрасывает листок в окно. Герою приходится постучать к хозяевам квартиры, где он находит множество утвари и странного старика, который молча ему улыбается. Этот листок – Лизы, со словами «а теперь я с мальчиками дружу».

Андреев возвращается к оценщику броши Косте, но не находит его. Позже мальчик уезжает на автобусную экскурсию, при этом думает он только о девочке. Вечером мать ему устраивает выволочку, а потом испуганно плачет.

Лиза становится победительницей конкурса юных пианистов, но не слишком радуется, поскольку скучает по маме. Дима подставляет Лёшу: крадёт телефон учительницы и кидает тому в портфель. Не получив достойную сумму за брошку, ребята решают заработать сами и поют народные песни на улице, пока их не останавливает полицейский.

Мать находит украденный телефон и сама отдаёт учительнице. Лиза же становится всё более и более потерянной. Она узнаёт правду о матери, которая на самом деле в роддоме. Бабушка признаётся, что стыдится этой лжи.

У Димы, как оказалось, есть сестра Катя – с синдромом Дауна. Ребята не оставляют попыток заработать денег, теперь танцами, и сейчас к ним присоединяются Дима с Катей. Вскоре танцует уже целая куча людей. Увы, но деньги отнимают всё те же хулиганы.

Лиза уходит из дома с котёнком, ребята бросаются на её поиски и вскоре находят на детской площадке. Лёша с Димой вместе атакуют хулигана и заставляют вернуть деньги. Так бывшие соперники становятся друзьями.

Андреева удручает, что он украл брошку у мамы. Он теряет сознание у Кости. Мужчина приносит его домой. Мать успокаивает сынишку.

На новогоднем вечере Лёша встречает сильно выросшую Лизу, к которой вернулась мама. Девочка целует мальчика в щёку.