Корабль Гулливера попадает в шторм. Героя выбрасывает волнами на берег небольшого острова, населенного лилипутами. Пока гигант спит, малютки решают связать его и доставить во дворец императора, чтобы тот решил судьбу пришельца. Оказывается, что на правителя сильно влияет коварный советник-астролог, который убеждает его развязать войну с соседним государством Блефеску.
Астролога подкупил враждебный правитель, который всеми силами пытается убить Гулливера и лишить лилипутов важного союзника. Великан решает помочь своим новым друзьям в войне и добиться подписания мира между враждующими королевствами. Королевство Блефеску нападает первым, но Гулливеру удается захватить корабли и вместе с правителем доставить их в Лилипутию.
Злой астролог отпускает с тюрьмы изобретателя Сапутру, сказав ему, что великан виновен в смерти его отца. Сапутра уже готов воспользоваться динамитом, чтобы убить Гулливера, но принцесса Тамьяна рассказывает ему правду. Оказывается, его отец жив, а война идет по вине мага-астролога. Тот решается на последний шаг и призывает огромного демона, чтобы убить главного героя, но у него ничего не выходит.
Маг сбегает в лес, а правители Блефеску и Лилипутии подписывают договор о мире. Тамьяна выходит замуж за Сапутру, а Гулливер из захваченного флота строит судно. После короткого прощания он на новом корабле отплывает домой.
Отзывы