Западная Вирджиния, Сомерсет. Молодая женщина загадочным образом исчезает из собственного дома. Она является сотрудницей ФБР, и бюро старается сделать все возможное, чтобы отыскать ее следы.
Агент Дана Скалли работает врачом в католическом госпитале. А Фокс Малдер после увольнения не хочет даже слышать о федералах. Но вот однажды к героине обращаются представители агентства. Они предлагают Скалли уговорить напарника вернуться на службу и помочь в поиске людей. Любопытство и тяга к раскрытию новых преступлений пересиливают негативное отношение Фокса к ФБР.
Через пару дней агенты объединяются, чтобы принять участие в деле. Выясняется, что помощь следствию оказывает бывший священник-педофил Джозеф Криссман, обладающий экстрасенсорным способностями. Скалли скептически относится к такому помощнику. Но тот уверяет, что «чувствует» смерть. Очередное видение приводит педофила и агентов в заснеженное поле Сомерсета. Здесь герои находят отрубленную руку.
Тем временем исчезает еще одна женщина. Ее машину сносит с дороги снегоуборочный грузовик. Ну а Малдер и Скалли вместе с бывшим священником отправляются в дом, где жила сотрудница ФБР Моника Бэнон. На ее земле Криссману становится плохо. Джозеф падает на снег, а из его глаз начинает обильно сочиться кровь.
Дана рассказывает Малдеру, что в найденной руке она обнаружила остатки специальных транквилизаторов для животных. Благодаря педофилу удается найти место, где покоится много останков человеческих тел. Их анализ наводит героев на новые мысли. Агенты понимают, что нить преступления ведет к человеку, который занимается продажей донорских органов. Расследование продолжается. Но Малдер и Скалли временно уезжают из Сомерсета. Они катаются на лодке вдалеке от всего мира.
