В лаборатории КГБ эликсир испытывают на мышах, и он проявляет свои омолаживающие свойства. Об этом узнает Болотин, который тут же стремится всё спустить на тормозах, но сведения о чудо-веществе уже доходят до самого верха - до смертельно больного Генерального секретаря Андропова. Белозер знакомится со следователем Юревичем, который расследует убийство Угрюмого. В Москву прилетает тот самый английский разведчик Рейнер из 1916 года: на вид ему не больше пятидесяти лет. Выясняется, что Болотин - тайный агент Рейнера, и они вместе занимаются Эликсиром Фауста. Киллер убивает следователя прокуратуры, слишком близко подобравшегося к Болотину. Сестра Люба отдает Андрею бутыль с эликсиром, оставшуюся от отца, для того, чтобы он передал ее в КГБ.
Отзывы