Блудливая Калифорния

События идут к свадьбе между Карен и Биллом. Хэнк испытывает отвращение к себе после выхода в свет «Сумасшедшей мелочи, называемой любовью», очень сильно измененной, но коммерчески популярной экранизации его последнего романа «Бог ненавидит нас всех».

Хэнк проводит большую часть своего времени, выпивая, а не занимаясь писательством. Однажды он встречает молодую девушку в книжном магазине. После того, как они занимаются сексом, он обнаруживает, что она 16-летняя дочь Билла Миа. Миа беспокоит Хэнка, когда он встречается со своей семьёй. Она угрожает обвинить Хэнка в растлении малолетних, вымогая у него истории, которые она выдаёт за собственные на уроках творческого письма.

У Хэнка умирает отец. Он напивается и занимается сексом с Карен. После похорон Хэнк остаётся в Нью-Йорке, чтобы закончить рукопись нового романа. Вернувшись в Лос-Анджелес, Хэнк думает, что оригинальная рукопись его романа украдена при угоне автомобиля. Однако выясняется, что Миа выкрала рукопись и теперь пытается опубликовать роман под своим именем. В день свадьбы Карен и Билла Хэнк решает быть бескорыстным и принять сложившуюся ситуацию, чтобы не портить день свадьбы своей подруги. В тот вечер, в момент когда Хэнк и Бекка выходят из приёмной, Карен выбегает и запрыгивает в свою машину, вероятно, чтобы возобновить совместную жизнь с Хэнком.

Отношения между Хэнком и Карен, похоже, налаживаются, Бекка снова выглядит счастливой, и их дом находится на продаже, поскольку они планируют переехать в Нью-Йорк. Хэнку проводят операцию вазэктомии, после он посещает вечеринку, устроенную Соней, девушкой из книжного, с которой он занимался сексом. По ошибке Хэнк дерётся с полицейским из-за чего попадает в тюрьму. Там он встречает всемирно известного продюсера Лью Эшби, который просит, чтобы Хэнк написал его биографию.

Чарли Ранкл мастурбирует в офисе. Обстоятельства приводят его пойти в порноиндустрию. Он становится агентом порнозвезды по имени Дейзи. Он тратит большую часть своей с женой Марси заначки на финансирование порно фильма «Vaginatown», в главной роли с Дейзи. Марси лечится от кокаиновой зависимости, а Чарли заводит роман с Дейзи. Хэнк делает предложение Карен, когда они обнаруживают, что Хэнк может быть отцом ребёнка Сони. Карен отказывается от его предложения, побуждая его вернуться на «старую дорогу» жизни.

Хэнк сближается с Эшби, который - к ужасу Хэнка - начинает роман с Мией. Бекка находит парня по имени Дэмиен. Книга Мии становится хитом, и Эшби устраивает вечеринку в её честь, на которой Дэмиен изменяет Бекке, а Чарли объявляет, что хочет оставить Марси ради Дейзи. После вечеринки Хэнк видит, что старая подружка Эшби, которая когда-то сбежала, наконец-то появляется на людях. Затем Хэнк направляется в комнату Эшби, разыскивая его с девушками и кокаином. После того, как Хэнк убеждает его начать отношения, Эшби нюхает что-то из того, что, по его мнению, является кокаином (но на самом деле это героин, который он схватил из кучи наркотиков ранее в сцене) и него происходит передозировка. Момент с передозировкой, как полагают, является данью уважения передозировке Мии Уоллес в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино.

Хэнк заканчивает писать биографию Эшби. Чарли начинает работать в дилерском центре BMW в Долине, представившись Чаком Ранклом. У Сони рождается ребёнок другой расы, что доказывает, что Хэнк не может быть его отцом. Хэнк и Карен медленно движутся к воссоединению. Карен предложили работу в Нью-Йорке, и Хэнк с удовольствием поехал туда вместе с ней. Но когда Дэмиен извиняется перед Беккой, и они примиряются, Хэнк решает, что было бы неправильно увозить Бекку из Лос-Анджелеса и остаётся там с ней, пока Карен начинает свою работу в Нью-Йорке. Самолёт Карен вылетает в Нью-Йорк, а Хэнк и Бекка идут по променаду Венеции.

Хэнка, становится учителем творческого письма. Он занимается тем, что проворачивает различные махинации, когда его отпускают в студенческом городке. Отношения между отцом и дочерью (Хэнком и Беккой) становятся явно более капризными по мере того, как Бекка подрастает. Хэнк продолжает сомневаться в своих способностях быть отцом, наблюдая, как его дочь становится больше похожа на него, чего он никогда особо не хотел. Хэнк также продолжает осложнять свои отношения с матерью Бекки, его давней любовью Карен, завязывая различные кратковременные отношения с женщинами совершенно разных возрастов. Различные отношения Хэнка включают отношения с ученицей, его ассистентом и женой декана. Все девушки влюбляются в Хэнка.

Хэнку начинают сниться кошмары, в которых он плавает в бассейне, сильно напивается и разговаривает со своими недавними женщинами, которые плавают голыми вокруг него. За всем этим у бассейна наблюдают Карен и Бекка. Миа возвращается в дом Хэнка и приглашает его семью на презентацию её свежей книги в мягкой обложке. На вечеринке Хэнк беседует с менеджером Мии, который также является её новым парнем, который говорит, что знает историю Мии с Хэнком, и предлагает Хэнку выход из ситуации, рассказав прессе о том, как на самом деле появился роман. Но поскольку это может повлиять на Карен и Бекку, Хэнк вынужден отказаться.

Когда они снова встречаются, оба начинают сильно ругаться и менеджер угрожает вызвать полицию. Хэнк спешит домой к Карен и признаётся, что спал с Мией, когда ей было 16. Карен сокрушается от такой неожиданной новости и выбегает на улицу, развязывая ссору с Хэнком. К месту прибывает полицейская машина, когда Хэнк пытается успокоить Карен. Когда офицер хватает Хэнка сзади, Хэнк пристёгивает его ремнём и врезается в заднюю часть машины, в тот момент когда Бекка выбегает, чтобы попытаться остановить полицию. Финальная сцена показывает последовательность снов Хэнка, лежащего в бассейне и пьющего из бутылки. Он падает с лежака и бросает свой напиток. Последний кадр показывает, что Хэнк уходит на дно бассейна. В кадре остаётся только бутылка, которую выбросил Хэнк.