Чумон

Кавалерия атакует отряд пехотинцев, в ход идут мечи и копья. Конники уничтожают пеших воинов.

Закадровый голос. Государство Ко Чосон на севре Корейского полуострова, 108 год до нашей эры. Эти территории, так же, как Маньчжурия, и населяющие их народы, были завоеваны китайским государством династии Хань. Китайский император разделил оккупированные земли на четыре округа, поставив во главе их военных губернаторов. Население (народ когурё), лишившееся собственной государственности, было вынуждено отправиться в эмиграцию или бессрочное изгнание. Но после того, как притеснения захватчиков стали невыносимыми, люди поднялись на борьбу с завоевателями. Во главе восставших встал воин. Его имя – Хэ Мо-су.

Округ Сю Ань-ту, город Пу-ё, столица одноименного королевства, подвластного династии Хань. Перед королевским дворцом на арене проходит поединок. Его победитель отправится на турнир в столицу империи, там он должен стать представителем Пу-ё. На трибуне за состязанием наблюдает король и императорский высокопоставленный чиновник.

Воин с повязкой на одном глазу (замаскированный сын короля Пу-ё, принц Кум-ва), вооруженный копьем, побеждает своего соперника, орудующего мечом. Король провозглашает одноглазого победителем турнира, велит наградить его королевским мечом.

К арене подходит человек, чье лицо скрыто черным платком (Мо-су). Он просит прощения за опоздание и заявляет, что готов сразиться за право обладания мечом. Ему сообщают о том, что соревнования завершены, победитель известен. Однако стоящие возле арены зрители требуют новых зрелищ. Начинается бой. Фехтовальщики демонстрируют филигранное искусство владения своим оружием. Мо-су отрубает мечом кончик копья своего противника, острие летит к ложе, в которой находятся высокопоставленные зрители, один из ханьских чиновников, посланец императора, поражен им насмерть. Поднимается суматоха. Часть зрителей вынимает оружие: это повстанцы народности когурё. С ними в бой вступают китайские солдаты из свиты имперского посланника. Инсургенты пускают в ход луки, уничтожая множество врагов. Но силы слишком неравны: экстремисты вынуждены отступить под напором оккупантов. Соратники Мо-су успевают выпустить из тюрем заключенных, уничтожив ханьских охранников, затем они садятся на лошадей и покидают город. Внезапно Кум-ва (он тоже сражался на стороне восставших) падает с коня, он получил рану в бою. Мо-су склоняется над своим боевым товарищем: тяжелая рана? Да, мечи были отравлены. Значит, тебя надо вернуть в город. Вылечи меня прямо здесь. Нет, у меня отсутствуют необходимые для этого снадобья. Немедленно отвезите принца в замок! Кум-ва: я могу остаться без руки. Мо-су: тогда мои руки станут твоими, мы сможем объединить наши усилия.

В убежище восставших лекарь делает операцию и исцеляет рану Кум-ва. Тот возвращается во дворец своего отца.

Правитель Пу-ё наносит визит в Небесный храм. Его жрица утверждает, что с небесными телами в последнее время происходят странные вещи: на Солнце появилось изображение трехногой птицы. Что означают две ноги – это понятно: правитель королевства и его наследник. А вот что символизирует третья конечность пернатого существа? К добру это знаменье или к несчастью? Пока сказать сложно.

Мо-су со своим отрядом отправляется в набег на конвой врага. Он попадает в засаду, получает тяжелое ранение. От смерти его спасает красавица Ю-хва, дочь вождя племени хабэк. Она выхаживает вождя повстанцев. А когда в деревню племени Ю-хва приходят каратели, Мо-су спасается бегством.