Накануне последнего дня римского карнавала Леонардо да Винчи осеняет: через систему поземной канализации можно беспрепятственно проникнуть в помещения дворца и остаться незамеченным. Да Винчи удается раздобыть подробную схему канализации и узнать, как и когда дежурит охрана дворца. В своих записях Леонардо находит описание водолазного снаряжения, конструирует водолазный костюм и насос, который подавал бы воздух, пока он находится под водой.
Тем временем Папа прикладывает все силы, чтобы настроить герцога Урбино против Медичи. А Джулиано раскрывает личность шпиона, за что получает серьезное ранение.
Отзывы