История вращается вокруг Карага, мальчика с весьма необычной способностью. Он является оборотнем и способен превращаться в пуму. Большую часть времени он провел в горах в облике зверя, но в данный момент переселился к людям и живет в приемной семье под именем Джей.
Вскоре мальчик получил приглашение в специальную школу, директором которой является женщина по имени Лисса. Она выявляет подростков, обладающих такими же способностями (их называют Детьми Леса) и обучает контролировать как человеческую, так звериную сущность. А главному герою это необходимо. В моменты ярости он себя не сдерживает и даже расцарапал лицо сводному брату.
Карагом заинтересовался миллиардер Эндрю Миллинг, а потому оплатил его обучение. Как оказалось, он также является пумой и жаждет увидеть превращение мальчика. Но последний сомневается, так как прожил в облике человека слишком долго.
Происходит знакомство с ученицей Холли (красная белка). Она становится гидом для главного героя. Также он влюбляется в Лу, по иронии являющейся оленем и дочерью школьного учителя. На первом уроке превращения становится ясно, что центральный персонаж потерял свою связь с внутренним зверем, но у него все получается под чутким руководством Лиссы.
Соседом по комнате Карага становится Брэндон. Он произвольно обращается в бизона и ничего с этим не может поделать. Параллельно центральный персонаж конфликтует со стаей волков, возглавляемой Джефри. Он даже соглашается на бой, чтобы его оставили в покое.
Согласно договору, Караг должен в одиночку одолеть двоих волков. Но хулиганы не сдержали слово и напали всей стаей. Это вынудило Брэндона вступить в бой, хотя он презирает насилие. Миллинг устанавливает над мальчиком свое покровительство и обещает научить охоте. Лиссе такой подход не нравится, так как она стремится уравнять всех учащихся.
Лу подслушивает совещание Совета Оборотней в лесу. Как оказалось, в последнее время участились атаки на людей и под подозрение попадают ученики школы. А так как они за мирное сосуществование, то необходимо принять серьезные меры.
Караг подозревает стаю Джефри. После ссоры с Лу, он решает выяснить, что они затевают. С ужасом удается узнать, что за атаками стоит Эндрю, а волки только ему подчиняются. Миллиардер рассказывает, что его жену и дочь убили охотники, потому он намерен поставить людей на место.
Карага раздирают противоречия. Он сочувствует Эндрю, но вредить людям не намерен. Обдумывая ситуацию, он убегает слишком далеко и попадает под прицел браконьеров. На помощь ему приходят разведчики Тень и Сумрак, способные принимать облик воронов.
После случившегося главный герой переходит на сторону Эндрю. Вместе они намерены сорвать строительство шахты, способной нанести вред окружающей среде. При этом приемная семья центрального персонажа остановилась на отдых неподалеку от места диверсии.
Эндрю этот факт не волнует и он готов подвергнуть семью воспитанника опасности. Брэндон, Холли, Лу, Тень и Сумрак снова приходят на выручку. Караг спасает родню, при этом едва не лишившись жизни.
Эндрю предупреждает, что знает о том, где находится родная семья Карага. Поэтому рекомендует ему молчать о случившемся, если хочет узнать их местоположение. Впрочем, прибывшая Лисса понимает, что бизнесмен лжет, а потому обещает полноценное расследование.
Отзывы