Сказочная страна Белогорье славится своими богатырями, среди которых Финист – Ясный сокол не знает себе равных. Он самый храбрый, сильный, красивый и высокомерный, на него равняются остальные молодцы и стремятся быть похожими. В компании с верным помощником Мелёхой бравый герой ищет очередное чудище, чтобы о его победе потом пели в песнях. Одолев огромного летающего кабана, он падает верхом на нём прямо на площадь Белогорья, где Соколом все восхищаются. Туда приходит Баба-Яга, одержимая желанием сохранить молодость. Она просит помочь с важным делом, но удалой Финист ловок, и ему это уже кажется мелким.
Богатырь мечтает сразиться с сильными противниками. Подручный рассказывает о башне, где скрыта прекрасная дева, которую охраняет чудовище. Довольный герой той же ночью отправляется навстречу подвигу. Нейтрализовав по пути конкурентов, Финист добирается до башни, где находит очаровательную Злату. Девушка советует спасаться. На него нападает монстр, у которого на кончике хвоста змеиная голова. Эта тварь плюёт отраву в глаза, отчего богатырь слепнет.
Получив травму, Финист впадает в уныние. Мелёха просит Ягу о помощи, но злопамятная колдунья лишь смеётся. Когда помощник покидает своего старшего друга, к тому всё-таки приходит Яга, но не успевает она что-то сделать, как на Белогорье нападают воины в чёрном. Они хватают героев и везут морем. В трюме им приходится сражаться с джинном, которого Мелёха случайно выпускает из волшебной лампы. Не успевает он пожелать свободы, как стражник подносит ему ятаган к горлу.
Похитители оказываются работорговцами. Они привозят друзей в восточный город, где собираются выгодно их продать. На выручку героям приходит богатый купец Анариф: он их выкупает и привозит в роскошный дворец, где знакомит с говорящим верблюдом Джамалом и немым погонщиком, с которыми они поменялись телами из-за заклинания. Анариф сумел их удивить: он не верит в магию, он ученый и изобретатель. Купец решает проблемы Финиста со зрением – вручает ему очки собственного изобретения. На глазах у друзей хозяин уничтожает лампу с джинном при помощи особой машины.
Во дворец прилетает голубь с посланием: объявилось чудище, и, судя по описанию – это то самое из башни, что ослепило героя. Утром гости из Белогорья готовы отправиться на летающей машине. Анариф просит их доставить чудище живым. Герои приземляются посреди восточных земель. Финист выманивает монстра из пещеры, а Мелёха и Яга запирают его. Ночью на привале богатырь слышит пение и узнаёт страшный секрет: монстр и Злата – одно и то же существо! После прикосновения молодца она обращается в зверя. В это время «хороший» Анариф отправляет кошку в свой высасыватель магии, его механизмы были созданы при помощи волшебной силы.
Когда друзья возвращаются к купцу, то открывают его истинное лицо – безумца, что решил избавить мир от волшебства. Анарифу приходится избавиться от чужаков. Выясняется, что и Джамал – механический верблюд, которому хозяин пудрил мозги. Мелёха переходит на сторону врага, а тот хочет выкачать всю магию из Златы и зарядить огромную машину. Финист пробуждает монстра, и тот расправляется с охраной.
Анариф бросается в погоню за героями на гигантской черепахе. Мелёха мешает выкачать силу из Яги, и злодей выкидывает его, но колдунья успела потерять молодость. Финист лишается очков, но подсказки друзей и помощь зверя позволяют одолеть чудище. Слёзы Златы над раненым богатырем возвращают ему зрение. Они целуются на прощание, и в облике зверя она улетает. Герой клянется избавить её от проклятия. Они возвращаются в Белогорье.
Отзывы