Действие фильма происходит в 1859 году. В долину Сан-Педро приезжают поселенцы, чтобы основать город Горизонт, отчего индейцы не в восторге. Конфликт неминуем.
Женщина Люси стреляет в мужчину по имени Джеймс Сайкс, после чего сбегает вместе с новорожденным мальчиком. Сыновья пострадавшего пускаются за ней в погоню. Фрэнсис Киттредж в результате нападения индейцев теряет практически всех своих близких. Ей удается спасти только дочь Элизабет. Мальчик Рассел Ганз также лишается своих родителей.
Военные прибывают на место побоища и сообщают выжившим, что данную местность необходимо покинуть. Апачи не позволят здесь жить, а значит нужно добраться до ближайшего города, где армия Соединенных Штатов их защитит.
Фрэнсис и Элизабет вынуждены принять предложение военных и с их помощью попытаться найти новый дом. Далее история переключается на торговца лошадьми Хейза Эллисона, познакомившегося с проституткой Меригольд. Последняя приглашает его в гости с заверением, что просто хочет поужинать с приличным человеком. Лейтенант Треп Джепхарт проявляет сочувствие к выжившим женщинам и помогает им обустроиться.
Люси скрывается под именем Эллен и пытается начать новую жизнь с возлюбленным по имени Уолтер. Однако братья в конечном итоге нашли ее и требуют отдать им ребенка. Калеб, один из сыновей Сайкса, убивает мужчину.
В данный момент за ребенком присматривает Меригольд. Хейз встает на ее защиту и в перестрелке убивает Калеба. Девушка просит торговца забрать ее и мальчика с собой, ведь идти им по факту некуда.
Судьба мальчика перестает волновать Сайксов. Теперь их цель отомстить убийце Калеба. Рассел присоединяется к охотникам за головами. Его подговаривают застрелить двух индейцев, однако в решающий момент парень отказывается стрелять.
Меригольд в конечном итоге сбегает в поисках лучшей жизни, оставив ребенка у первых попавшихся поселенцев. Фрэнсис со временем удается примириться с потерями и даже влюбиться в лейтенанта Трепа.
Рассел становится свидетелем того, как охотники избавились от жителей целого поселения ради скальпов, что приводит его в дикий ужас. На этом заканчивается история первой части.
Отзывы