История девятихвостого лиса

Ли Ен (Ли Донук), Кумихо старше 1000 лет. Дух Паэкду, который когда-то был горным сторожем, теперь стал горожанином. Он работает с агентом Иммиграционной службы Загробной жизни и Талуйпой (Ким Чен Нан), хранителем реки Самдо, чтобы уничтожить сверхъестественные существа, угрожающие миру смертных. Ли Ен живет в городе, где ему помогал его верный субъект, ветеринар и друг Гу Шин Чжу.

Во время миссии по поимке лисы, которая убила и съела печень многих людей, а теперь пытается жениться на мужчине под видом человеческой женщины, замечает ее Нам Чжи А (Чо Бо А), умный и бесстрашный продюсер телеканала ТВЦ.

Когда Чжи А покидает свой пост, он узнает о местонахождении Юна, а затем находит место, где живет Юн, и подозревает, что обладает сверхъестественными способностями, что в конце концов подтверждает, выпрыгивая с балкона своей квартиры на флешку с видео, на котором Юн сражается с другой лисой (ее сводным братом Ли Раном) и заставляя Юна спасти его.

Позже выяснилось, что в детстве, на свой девятый день рождения, семья Нам Ги А попала в ДТП, в котором должна была погибнуть. Но единственный человек, который помнит, что два нечеловеческих неизвестных ведут себя как их родители, - Гаа. Это были лисы, которые пытались съесть Ге А, но Ли Янг спас его. Несмотря на то, что ты заставил его забыть о себе, магия не повлияла на него. Позже он оказался на месте аварии, однако тела его семьи так и не были обнаружены. Это заставило его поверить, что его родители живы, и поэтому он решил исследовать сверхъестественные существа, чтобы каким-либо образом найти и спасти своих родителей.

Позже выяснилось, что Джи - реинкарнация Аом, первой любви Янга. Он умер от рук Янга, пытаясь спасти его от Имуги, злого земного дракона, который хотел поселиться в теле горного духа-хранителя. После того, как он злоупотребил своими силами, разбитый горем Ен остановил лодку, перевозившую Сандзу через реку, поцеловал ее и, попросив ее перевоплотиться, дал лисе шарик. Взамен он обещал Э, что каждый раз, когда вернется, найдет ее с этим бисером.

На протяжении веков Юн встречался с несколькими близнецами, но ни у кого из них не было лисьих бусин. История развивается, когда Ли Ен пытается бороться со своей растущей привлекательностью к нам, несмотря на отсутствие лисицких бусин.

Между тем, Ен вынужден иметь дело со своим сводным братом Ли Раном (Ким Сун Бом), который чувствует, что Юна бросили, когда он отказался от декрета горного смотрителя, чтобы работать с Талуйпой в обмен на реинкарнацию Аума. Ран держал глубокую ненависть к своему брату за то, что предпочел его, и стал защитником горы. С помощью Ки Ю Ри (Ким Ен Чжи) он постоянно причиняет людям боль, чтобы вызвать недовольство своего брата.

В то же время земной дракон Имуги возвращается через реинкарнацию и на этот раз хочет не только тело Юна, но и сердце Чжи А.