Мерлин

По лесу идет молодой человек, юный волшебник Мерлин. Он приближается к городу Камелоту, столице королевства. Закадровый голос сообщает о том, что этот парень обречен на то, чтобы стать легендой.

Юноша заходит в город, приближается к королевскому дворцу.

На балконе стоит король Утер Пендрагон. Из окна за происходящим наблюдает его приемная дочь Моргана. Монарх обращается к толпящимся на площади подданным. Он напоминает им, что 20 лет тому назад категорически запретил в своем государстве практиковать магию и волшебство, искоренил колдунов и драконов, кроме самого последнего, которого заточил в подземелье под своим дворцом. Он сделал это потому, что магия стала причиной хаоса и беспорядков, люди использовали ее во зло. Законы запрещают подобную практику под угрозой смерти. И сегодня один из ослушников будет публично подвергнут казни.

На площадь выводят осужденного, он кладет голову на плаху, палач отсекает ее одним ударом топора. Король сообщает народу о том, что в качестве продолжения торжественных мероприятий, посвященных 20-летию знаменательного запрета, он приглашает всех на пир. А завтра перед его рыцарями и придворными выступит приглашенная певица – знаменитая леди Хелена. К Пендрагону обращается старуха (колдунья Мэри Коллинз, мать казенного мага). Она утверждает, что отомстит тирану по принципу «око за око, зуб за зуб». Ты завтра потеряешь своего сына, принца Артура, так же, как сегодня я потеряла своего. Взять ее! Однако ведьма, прибегнув к зрелищным визуальным эффектам, телепортируется в неизвестном направлении.

Мерлин находит жилище, в котором обитает придворный лекарь Гаюс. Он вручает ему рекомендательное письмо и ненароком демонстрирует магические способности. Медик приходит в смятение: где ты этому научился? Нигде. Кто тебя обучал? Никто. Гаюс требует, чтобы его протеже держал свои способности в секрете. Он дает пареньку поручение: отнести лекарство заказчику.

Мерлин появляется на городской площади, где становится свидетелем грубоватых забав Артура и его приятелей. Принц мечет ножи в мишень, которую держит в руках его слуга. Начинающий маг сообщает наследнику престола о том, что тот страдает идиотизмом и очень похож на осла. В наказание за грубость по отношению к венценосной особе правдоруба отправляют в темницу, откуда его вызволяет Гаюс. Наказание смягчают: говоруна помещают у позорного столба, местная ребятня соревнуется в меткости, пытаясь угодить украденными на рынке овощами в голову Мерлина. К осужденному подходит девушка. Она говорит, что ее зовут Гвиневра, можно просто Гвен. Я – служанка принцессы Морганы. А я Мерлин. Можно просто: идиот. Нет, ты поступил правильно, наследник престола ведет себя как невоспитанный мальчишка, ты не побоялся дать ему отпор, тебя все считают настоящим храбрецом.

Леди Хелена со своей свитой останавливается на ночевку в лесу. В ее шатер проникает Мэри Коллинз, она убивает оперную диву и принимает ее обличье. Настоящее обличье колдуньи обнаруживает себя лишь при отражении в зеркалах.

Ученик лекаря и сын Утера снова встречаются на рыночной площади, они опять ссорятся. Конфликт перерастает в поединок, представитель рыцарского сословия, размахивая кистенем, пытается нанести простолюдину мощный удар моргенштерном по голове. Тот ловко применяет навыки телекинеза, что позволяет ему при помощи различных предметов периодически валить противника на пол. Артур прекращает поединок, признавая, что наглец все же обладает таким достоинством, как отвага.

Ведьма в обличье леди Хелены прибывает ко двору.