Первый отдел

В городе Волкове Ленинградской области происходит серия ужасных преступлений. Жертвами убийцы становятся две молодые девушки. Следователь ГСУ Юрий Брагин по Санкт-Петербургу готовится возвращаться домой из командировки. На трассе машину сыщика обстреливают двое неизвестных. Он догадывается, что расследованиями затронул интересы очень опасных людей. Чудом ему удается отбиться и застрелить лидера нападавших.

Друг Брагина, ещё один отличный сыщик Михаил Шибанов вмешивается в конфликт знакомой официантки и посетителей ресторана. Завязывается стрельба, а наглецами оказались сотрудники полиции. Теперь Шибанову грозит срок.

Среди властей Волкова растет недовольство, поэтому из областного центра местным детективам направляют опытного коллегу – Юрия Брагина. Ему, едва оправившемуся от ранения, приходится снова ехать в командировку. Следователь ставит перед условие: Шибанов должен поехать с ним, потому что другому сотруднику он не сможет доверять. Михаила выпускают, но под подписку о невыезде. Он благодарит за помощь и предупреждает, что в Волкове начальником управления стал Сергей Шевцов, у которого с Брагиным давний конфликт.

Брагин приезжает на место уже затемно. Зайдя в кафе, он привлекает внимание двух подвыпивших субъектов. В ответ на откровенную наглость, Юрию приходится применить кулаки. Тут гремит выстрел, и на пороге появляется Шевцов. Сергей советует ему убираться из города, дескать сам разберется.

Иван Карташевич знакомит питерца с материалами. О приезде чужака смог узнать нынешний глава района Максаков, связанный с теневыми структурами. Шумиха с маньяком накануне выборов ему не нужна. Шевцов честно предупреждает Максакова, что от «этого» можно ожидать всего. Глава района требует навести порядок в родном городе. Шевцов отдает команду подручному Батурину «всё устроить».

Юрий распекает Карташевича за безделие. Тут раздаётся звонок: розыскники проводят задержание подозреваемого. Оказалось, что в маньяка слабоумного Семенова, который, испугавшись ментов, выбрался на крышу дома и едва с неё не сорвался. Его арестовывают, но Брагин после первого же допроса понимает, что он тут не причем.

На месте встречи, в лесу на Брагина совершается покушение. Ему удаётся сбежать от нападавших, а на ночной трассе его подбирает случайно проезжавший мимо… Шибанов. Друзья на радостях обнимаются.

Юрий решает тесно пообщаться с руководителями города. Никаких опасений от Карташевича он при этом не слушает. Батурину же он «шьёт статью» за превышение служебных полномочий – после попытки свалить все убийства на Семёнова. Перепуганный опер ищет помощи у Шевцова. Вызов питерского «следака» ожидаемо вызывает ярость у «крёстных отцов» города.

Брагину и Шибанову удаётся выйти на след некоего Павла Горохова, подручного Шевцова. Сергей понимает решает сработать на опережение. Горохов оказывается сильнее. Поверженный Сергей предлагает помощь в бегстве, а то кричит, что не убивал.

В лесу появляются питерские детективы и арестовывают Шевцова, что провоцирует беспорядки среди ментов. На допросе Горохов рассказывает, как его подцепили на крючок из-за старых грехов.

К Юрию с просьбой об интервью обращается журналистка, дочь судьи. На следующий день сыщик идёт к её отцу с фотографиями жертв, а Шибанов задерживает Максакова. Там же в управлении среди главных подозреваемых оказывается и Гаврилов. Убийства совершались из-за строительства нового завода, что затронуло интересы жителей деревни, на территории которой планировалась реализация данного проекта.