Шаляпин

Казань, 1885 год. Юный Федя с другом бегают по ярмарке. Воруют яблоки, играют в игры, дерутся, смотрят представление кукольного театра. В следующей сцене парни поют в церковном хоре и обсуждают девчонок. После Федора выгоняет из своей мастерской сапожник. За это он получает от отца, который его туда устроил.

Друзья говорят Феде, что их взяли на подработку в театр. Парень расстраивается, что они не позвали его. Герой видит, как его пьяного отца выгоняют из трактира. Он подходит и пытается отвести его домой. Федя работает в палате на подхвате. Его просят быстро отнести документы господину советнику. По дроге он встречает друга, который затаскивает его в театр. Там Федя теряет документы в суматохе готовящегося спектакля.

Дома отец и мать уже знали о проступке сына. На этот раз они его уже не ругали и не били, но то, что они еще раз убедились в его бестолковости, сильно задело мальчика.

Нижний Новгород, 1890 год. Заметно подросший Федор работает грузчиком в порту и мечтает стать артистом. Он помогает сгрузить вещи гастролирующего театра. Узнав, где поселился антрепренёр Самарский, герой идет во двор его дома. Он слышит, как Самарский пытается репетировать со своим басом Шульгиным. Тот из-за постоянных пьянок не может справиться с новым текстом. Тогда Федор начинает петь, и его приглашают зайти. Самарский предлагает ему работу в театре и обещает жалование в 15 рублей. Герой говорит, что был бы готов работать и бесплатно.

Федор Шаляпин начинает петь в хоре у Самарского. Молодые артистки не дают проходу видному парню, но он смотрит лишь на актрису Таню. Таня была женщиной Шульгина, а ему Федор сразу не понравился.

Самарский приходит на репетицию хора и подзывает Шаляпина. Он заявляет, что сегодня на выступлении главную партию будет петь он. Оказалось, что Шульгин запросил тройную оплату и антрепренёр ему отказал. На репетиции Федор никак не мог решиться петь один. Он всегда пел с кем-то.

Во время выступления Шаляпина практически вытолкали на сцену, где его талант все-таки раскрывается. Из-за Шульгина выступление прошло не очень гладко, но все равно произвело фурор у зрителей. После успеха устроили праздник в честь Шаляпина. Самарский даже подарил ему часы. Началась пьянка, на которой Федя сильно напился и пропил дорогой подарок.

Утром антрепренёр растолкал Федора, который уснул на полу в его квартире. Он был очень зол на него и рассказал, что Шаляпин в пьяном виде требовал от него прибавки к жалованию. Позже герой понял, что потерял свои часы. Коллега объяснили ему, что вчера он их пропил, угощая всех в трактире. Но это была не главная плохая новость на сегодня. Шаляпину принесли телеграмму, в которой сообщалось о смерти его матери. После таких новостей Шаляпин был не в состоянии выходить на сцену кривляться и хотел ехать домой, но Самарский нашел нужные слова, чтобы заставить его выступить.

В финале первой серии все собирался ехать в другой город на гастроли. Федор помогал грузить декорации. Самарский подошел к Шаляпину и сказ ал, что он может ехать домой, как и хотел. Выяснилось, что Шульгин согласился сильно снизить свой гонорар, испугавшись, что его окончательно заменят, к тому же за него очень сильно просила Татьяна.