Обратная сторона Земли

Астероид разрушил идеальную планету Шлорп. Множество инопланетных кораблей отправились в разные части Вселенной с целью найти необитаемую планету на замену своей. Потерпев крушение, инопланетяне Корво и Терри были вынуждены остаться на Земле, которая и так перенаселена разумными существами. Вместе с ними на корабле было два репликанта Юмьюлак и Джесси, а также домашний питомец Пупа с важной миссией. Когда Пупа подрастет он сможет терраформировать Землю, чтобы она стала максимально подходящей для жизни инопланетян. Инопланетяне пытаются освоиться на новом месте, и Земля вызывает у каждого из них разные чувства. Кому-то тут нравится, а кто-то думает только о том, как бы поскорее починить космический корабль.

По телевидению показывают детское шоу про инопланетянина Фанбакета, который живёт в подвале у некоего мальчика и разгадывает различные загадки. Это шоу смотрит Корво. Из рекламного ролика Корво узнает, что Фанбакет скоро будет выступать в местном торговом центре. Он отправляется туда, чтобы познакомиться с ним, так как он тоже инопланетянин и возможно он поможет с восстановлением космического корабля. В торговом центре Корво с удивлением выясняет, что никакого Фанбакета в действительности не существует.

Корво при помощи инопланетных технологий создает своего собственного Фанбакета, который в результате находит себе новых друзей и совершает побег. Корво создает еще одного Фанбакета и на этот раз специально делает его чуть глуповатым. Когда эти два Фанбакета встречаются вместе, они внезапно сливаются в одно гигантское существо, которое не так просто победить. Это удается сделать только при помощи уменьшающего луча. А в это время Юмьюлак и Джесси вынуждены посещать школу, где их дразнят сверстники и достают преподаватели. Они уменьшают хулиганку Лидию, чтобы затем провести над ней свои опыты. После ее обратно увеличивают, предварительно полив ее мозги газировкой, чтобы девочка ничего не вспомнила.

Инопланетян откровенно недолюбливают многие люди и Корво это задевает. Он запускает в водопровод множество нанороботов, чтобы они проникли в тела людей и собрали информацию о них. Благодаря нанороботам Корво узнаёт много нового о своих соседях. Понимая желания людей, Корво вместе с Терри начинает угождать всем вокруг. Постепенно инопланетяне набирают популярность. Это подводит их к решению баллотироваться в президенты местной ассоциации домовладельцев, чтобы была возможность самим устраивать жизнь своего района.

У них намечаются дебаты с их главным конкурентом – старушкой Рут. Однако обретшие разум наноботы срывают эти дебаты. Юмьюлак по-прежнему считает людей никчемными существами, а Джесси пытается убедить его в обратном. Для этого она использует чипы, которые по нажатию кнопки делают людей добрыми, но лишь на некоторое время. Юмьюлак проникается тем, что даже самые отвратительные, по его мнению, люди оказываются в действительности не такими уж и плохими. Он выражает свое желание пообщаться с действительно злыми людьми, чтобы понять, в чем заключается их проблема. Юмьюлак отправляется в бар, где тусуются наци-панки. Из бара репликантам приходится выбираться с боем.

Однажды Корво устраивает вечер тако, однако другие обитатели дома это мероприятие игнорируют. Им гораздо интереснее отправиться на день рождения к соседскому мальчику, чтобы посмотреть на фокусников. В итоге Корво сам решает стать фокусником. Он впечатляет своим выступлением домашних и решает, что ему стоит попробовать выйти на более серьезный уровень. Он отправляется в Лас-Вегас, чтобы совершить прыжок сквозь черную дыру.

Домашние пытаются спасти Корво, так как считают, что ему желают смерти другие иллюзионисты. На самом деле все это был розыгрыш, который сам Корво и устроил, чтобы его близкие пришли на его тако-вечеринку. В черную же дыру он сбрасывает своего клона. А в это время в террариуме Юмьюлака начинается настоящий постапокалипсис. Уменьшенные люди вынуждены сражаться за еду и лекарства ради выживания. Юмьюлак ничем не кормит своих подопытных, а вот Джесси из жалости подкидывает людям лишь сладости.

Когда инопланетяне переживают, из их тел выходят маленькие безобидные существа гублеры. Но однажды Корво испытывает настолько сильный стресс, что из него выходит редкий большой красный агрессивный гублер, с которым инопланетянам теперь как-то нужно справиться. А тем временем у репликантов на головах вырастают растения, которые Юмьюлак и Джесси принимают за признак полового созревания. Эти растения испускают пыльцу, которая делает людей добрыми. Когда пыльца Юмьюлака и Джесси смешивается, она оказывает на людей негативное воздействие. Корво и Терри в этом время пытаются купить гидроцикл.

В школе у репликантов начинаются проблемы. Директор угрожает выгнать их и перевести в военную школу, если они опоздают на занятия еще хоть раз. Юмьюлак и Джесси старательно приходят в школу вовремя и сидят на всех уроках. Однако они не понимают, что летом у всех каникулы и этого делать не нужно. Корво и Терри в свою очередь отправляются в университет. Терри желает тусоваться и весело проводить время, а Корво рассчитывает получить там новые знания. Терри замечает, что все умные люди скучные и использует против Корво отупляющий луч. В итоге все оборачивается катастрофическими последствиями. По вине отупевшего Корво по городу растекается ледяная лава. С этой проблемой приходится разбираться уже Терри.

Сосед инопланетян устраивает в своем подвале мужскую комнату. Корво и Терри решают, что им срочно нужна такая же комната. Но это не приносит им радости. Корво догадывается, что все дело в женщине. Ведь у их соседа есть недовольная жена, от которой тот и прячется в своем подвале. Корво создает недовольную женщину-робота, взяв за основу жен из телесериалов. Ему нравится, что женоробот постоянно осуждает его, а Терри же, наоборот, видит в этом роботе мать. Некоторое время спустя программа робота сбивается, и он начинает убивать мужчин. А в это время репликанты проходят в школе феминизм. Девочкам нужно написать доклад о том, как они боролись с патриархатом. Джесси бесит излишняя толерантность современного общества, из-за которой она не может найти ни одного женоненавистника.

Уменьшенные люди, которые находятся в стене комнаты Юмьюлака и Джесси, вынуждены жить под гнетом деспотичного правителя Герцога. Человек по имени Тим воодушевляет людей на организацию Сопротивления. Герцог сажает его в тюрьму. Его дух падает, и это приводит его к разочарованию в борьбе. Неожиданно ему на помощь приходят люди из Сопротивления во главе с девушкой по имени Шерри. Они освобождают пленника. Выясняется, что Сопротивление все еще существует и прекрасно функционирует. Эти люди нашли в самому низу стены еще один этаж и спрятались там. Они хотят бороться за справедливость и требуют, чтобы Тим возглавил их восстание. Бунт начинается и разрушает власть Герцога. Тим и Шерри находят в кабинете Герцога выход наружу, который тот использовал лишь для того, чтобы проносить в стену контрабанду. Затем Тим убивает Шерри и становится единоличным правителем стены. Он не рассказывает народу о том, что из стены есть выход.

Однажды Пупа становится оранжевым. Корво это сильно беспокоит, так как он полагает, что скоро наступит время для Пупы терроформировать Землю. Но он не знает этого наверняка, а памятка про Пупу осталась на Шлорпе. Корво и Терри решают отправиться в прошлое, чтобы проникнуть на свою планету до падения метеорита и розыскать памятку про Пупу. В итоге все оборачивается тем, что они меняют будущее и сами создают себе на Земле весьма неприятного соседа-инопланетянина. Героям приходится снова отправиться в прошлое, чтобы в очередной раз все исправить. А тем временем Юмьюлак выясняет, что Джесси считает его злым. Репликант пытается измениться. Однако позже выясняется, что все эти события в действительности происходили в симуляторе реальности.