В пустыне смерти

Человечество развязало войны и ввергло планету в апокалиптический кошмар. Выжить удалось немногим. На территории бывших США хаос взяли под контроль так называемые бароны. К ним люди шли за защитой, но правители сделали из них рабов. Каждый барон обладал своей армией воинов.

Санни, лучший воин барона Куинна, обследует пустыню и находит перевернутый грузовик. Рядом с ним лежат тела убитых рабов и их охранников. Герой тут же находит виновников этого нападения. Он подъезжает к лагерю кочевников и голыми руками расправляется с толпой головорезов. В их сундуке он находит молодого парня по имени ЭмКей. Тот был рабом, которого почему-то не убили.

Воин закапывает мертвые тела у грузовика и выясняет, что за ЭмКея заплатила Вдова. Парень просит отпустить его, но Санни везет его в форт, где рабы работают на маковых полях Куинна. ЭмКея он решает сделать таким же, как и он, защитником Куинна. Герой отдает парня в рекруты, где к нему сразу пристает местный задира Аякс. Он срывает с ЭмКея медальон, который в итоге забирает Санни. На медальоне был изображен силуэт города, который он узнал.

Лидия, жена Куинна, говорит супругу, что уже третий барон отказывается приехать на его свадьбу с новой женой Джейд. После супруги обсуждают своего единственного сына Райдера. Куинн считает, что он недостаточно силен, чтобы унаследовать его власть.

Санни достает свой компас, на котором был изображен такой же силуэт города, как и на медальоне ЭмКея. Медальон приходится отдать Райдеру. Вечером герой посещает свою любовницу Вейл. Та сообщает, что беременна и предлагает бежать. Однако мужчина уверен, что за пустыней нет жизни и бежать им некуда.

Аякс нападает на ЭмКея в душевой. Он разбивает ему губу и кровь придает юноше нечеловеческую силу. Он бьет Аякса так сильно, что тот отлетает в зеркало и разбивает его. Парень ловко ловит один из осколков и швыряет его точно в глаз обидчика. Все это видит Санни. ЭмКей теряет сознание и герой приносит его к себе в хижину. Там ЭмКей рассказывает спасителю о своих способностях, которые появляются только после кровопролития и о том, что ищет мать. Санни показывает свой компас. ЭмКей говорит, что на рисунке изображена его родина – Азра.

Санни приходит к дому Вейл и там на него нападают четыре опытных бойца. Он с трудом справляется с ними. К герою из машины выходит Вдова. Она просит его привести ей парнишку с уникальными способностями, но преданный воин отказывает ей. В это время ЭмКей проникает в дом Куинна, чтобы забрать медальон из комнаты его сына. Райдер ловит парня и решает завтра казнить. В финале первой серии Санни освобождает ЭмКея и помогает сбежать. Это из окна видит Лидия.