Великий Мерлин

Старик Мерлин рассказывает историю своей жизни, совпавшую со смутными временами в Британии. То была эпоха бесконечных войн. Кровожадный король Вортигерн пришел к власти, обезглавив другого тирана – короля-католика Константа. Гражданская война раздирала страну на части, появились саксонцы и уничтожили церкви. Приверженцы старой языческой веры бились в агонии, и спасти их могла только магия.

Могущественная колдунья Мэб приходит на озеро, чтобы вызвать свою сестру. Мэб делится планами вырастить волшебника, чтобы он вернул страну к прежним обычаям. Владычица озера отказывается ей помогать, сказав, что настали новые времена. Тогда Мэб в гневе решает действовать сама, использовав подручного гнома Фрика.

Мэб создает младенца из магического кристалла. Мама малыша умирает при родах, и ребенок остается на попечении старухи Амброзии. Мэб нарекает мальчика Мерлином. Амброзия отвоевывает воспитание себе. Мэб соглашается, но заявляет, что вернется за Мерлином, когда проявится его магия.

Мерлин вырастает. Как-то раз он задремал в лесу, а проснувшись, встретил прекрасную деву Нимуэ, спросившую дорогу. Мерлин подсказал, а в награду запросил поцелуй. Нимуэ протянула руку, и тогда Мерлин сам припал к ее губам. Пару минут спустя до Мерлина донесся женский крик. Примчавшись, юноша увидел Нимуэ в трясине. Мерлин протянул девушке ветку, силой мысли заставив вырасти до нужной длины. Нимуэ была спасена и подарила Мерлину еще один поцелуй.

Вне себя от восторга Мерлин рассказал Амброзии о своем подвиге, та пришла в ужас и вынуждена была рассказать о Мэб и его происхождении. Мерлину пришлось покинуть дом на подоспевшей белой лошади. Юноша доскакал до озера, пересев в лодку. Так он попал в царство магии, где познакомился с Фриком и Мэб.

Мэб хочет воспитать из Мерлина могущественного волшебника, но он противится этой участи. Мэб вызывает Мерлина-старика, и тот завещает никому не давать советов. Встреча производит впечатление на юношу, и он соглашается. Фрик берется его обучать, но Мерлин ленится. Фрик робко замечает Мэб, что парень хочет домой.

Владычица озера приходит к Мерлину, рассказывая про то, как Мэб позволила его матери умереть, и про умирающую Амброзию. Мерлин сбегает. Мэб требует от Амброзии, чтобы вернула Мерлина, но та отказывается, и Мэб убивает ее. Прибегает Мерлин, и Амброзия умирает у него на руках, завещав слушать веление своего сердца. Мерлин набрасывается на Мэб, та обещает, что заставит его служить себе. На могиле Амброзии Мерлин клянется, что будет использовать свою силу только против Мэб.

Прошли годы, Мерлин стал мужчиной, и вскоре ему пришлось нарушить свою клятву. Король Вортигерн планирует возвести замок на горе, чтобы защититься от короля Утера – сына убитого им Константа. Очередная попытка строительства заканчивается крушением. Вортигерн в ярости требует привести другого архитектора. К прорицателю короля является Мэб, чтобы рассказать про Мерлина. По словам колдуньи, только его кровь позволит снять проклятие земли и возвести крепость. Предсказатель привозит Мерлина к королю. Вортигерн собирается казнить волшебника, но тот обращает внимание на прежде незаметный ручей. Мерлин рассказывает о двух драконах, имея в виду знамена, и в его видении армия Вортигерна должна пасть от войск Утера.

Разведчики сообщают Вортигерну о приближении армии Утера. Вортигерн убеждается в полезности Мерлина и решает оставить его пленником. Нимуэ случайно замечает старого знакомого. В камере Мерлина появляется Фрик с посланием от Мэб, разгневанной тем, что Мерлин не пользуется магией.

Нимуэ подходит к решетке. Мерлин счастлив снова видеть любимую, жалуется ей, что умирает взаперти. Нимуэ уговаривает Вортигерна выпустить Мерлина, пообещав, что волшебник расскажет о новом видении. Мерлин просит вывести его на свежий воздух, король вынужден разрешить, опасаясь поражения от Утера.

Мерлин наслаждается счастьем с Нимуэ, показывая ей фокусы, а в это время к королю прибыла Мэб, выдавшая себя на королеву язычников. Коварная колдунья заявляет, что знает способ победить Утера: скормить Нимуэ дракону. Фрик принимает облик советника Вортигерна, сказав, будто Утер усилился могущественным союзником. Это известие заставляет короля послушаться Мэб. Колдунья требует, чтобы Мерлин видел казнь своей возлюбленной.

Мерлин привязан к столбу, но превозмогая трудности он на глазах у Нимуэ дает бой дракону. Силой магии Мерлин связывает чудовище, однако не может помешать тому причинить Нимуэ страшные ожоги. Мэб довольна увиденным.

Мерлин доставляет искалеченную Нимуэ в монастырь на остров Авалон, оставив девушку на попечение монахов. Мерлин отказывается молиться вместе со всеми: он жаждет крови Мэб. Колдунья насмехается над ним. Волшебник прощается с Нимуэ, обещая вернуться.

Мерлин приходит к замерзшему озеру, прося у Владычицы помощи. Фея дарует ему волшебный меч Экскалибур. Мерлин навещает Утера, чтобы предупредить о нападении Вортигерна и предложить свою помощь. Поначалу Утер колеблется, но получив подтверждение, соглашается и готовится к битве. Мэб возвращается к Вортигерну, предостеречь о скорой битве с Утером, роняя слезу, но тиран слишком в себе уверен.

Армии двух королей сходятся на льду озера. Вортигерн убивает переметнувшегося отца Нимуэ, и тут перед ним предстает Мерлин, вооруженный Экскалибуром. Волшебник раскалывает лед под ногами Вортигерна, и тиран тонет в воде. На этом бой оканчивается. Мерлин передает Утеру Экскалибур.

К огорчению Мерлина, Утер оказывается столь же ужасным королем, как и Вортигерн. Сумасбродный монарх влюбляется в леди Игрейн, знакомясь также с ее мужем и дочерью Морганой. Мерлин напоминает, что Игрейн замужем, но Утера это не останавливает. Тогда Мерлин решает уехать, но Утер просит его помочь завладеть Игрейн, грозя развязать войну. Мерлин обманом отнимает у него Экскалибур и вонзает в камень, прося Скалу времен хранить меч.

Мерлин возвращается на Авалон. На лице Нимуэ остались шрамы. Мерлин пытается исцелить ее, но чары Мэб сильнее. Мерлин возвращается в Британию. Утер готовится штурмовать замок, чтобы заполучить Игрейн. Мерлин предлагает сделку: он поможет завладеть женщиной, а родившегося ребенка Утер передает ему на воспитание. Утер согласен, и когда лорд Корнуэл покидает замок, король приезжает туда под его обличием. Моргана видит подмену, но лже-отец выпроваживает девочку и завладевает Игрейн.

Утер нарушил сделку, убив лорда Корнуэла. Мерлин испытывает стыд. Фрик знакомится с Морганой, демонстрируя ей искусство перевоплощения, и передает камень, чтобы девочка подложила его в колыбель младенца. Мальчика называют Артуром. Мерлин верит, что Артур станет благородным королем, а Мэб отвечает, что страна утонет в крови.

Мерлин отдал Артура на воспитание сэру Гектору, а Утер сошел с ума и покончил с собой. Артур вырос в прекрасного молодого человека. Мерлин рассказывает о его происхождении и ведет к горе, но на них нападают грифоны. Мерлин прогоняет птиц, наслав пчел. Артур обещает построить замок Камелот. Ночью они приходят к Скале времен. Подоспевшая Мэб пытается уговорить не отдавать меч, но Скала не слушает. Люди видят, как Артур достает Экскалибур, и присягают ему.

Мэб беснуется, срывая ярость на Фрике. Колдунья поручает ему опорочить Артура. Не все лорды признают нового короля, даже когда Артур показывает им силу Экскалибура. Фрик приходит к повзрослевшей Моргане и превращает ее в красавицу. Фрик подсказывает Моргане соблазнить Артура, который не знает, что они брат и сестра.

Артуру удается договориться с непокорным лордом без кровопролития. Мерлин считает, что теперь может покинуть Артура. Фрик подсылает Моргану, выдав ее за леди. Артур проводит с Морганой ночь. Мерлин чувствует, что Мэб вновь плетет свои козни и скачет обратно. Мерлин укоряет Артура за то, что тот переспал с сестрой, король оправдывается тем, что был не в курсе. Мерлин предупреждает, что сын Морганы бросит вызов.

Мэб предлагает Нимуэ сделку: вернуть красоту взамен того, чтобы заманить Мерлина в ловушку, но девушка отказывает. Мэб просит позвать ее, когда Нимуэ передумает. Артур сообщает Мерлину, что женится на Гвиневре. Вскоре проходит церемония. Мерлин приходит к Моргане, родившей сына Мордреда. Мальчик растет очень быстро. Мерлин просит Моргану не вредить Артуру, но женщина одержима местью. Появляются Мэб с Фриком. Мерлин понимает, что Артур, готовящийся отправиться на поиски Грааля, в опасности.

Мерлин просит совета у Владычицы озера, та призывает корабль для поиска временного преемника короля. Мерлин знакомится с сэром Ланселотом, который соглашается занять трон. Артур устраивает рыцарский турнир. Ланселот одерживает блистательную победу, Артур убеждается в правильности выбора, а Гвиневра с подачи Мэб понимает, что влюбилась в рыцаря. Ланселот ранен, но поправляется.

Артур с войском отправляется за Граалем. Прошли годы, но король не возвращался. Мэб науськивает повзрослевшего Мордреда против Артура и Мерлина. Гвиневра и Ланселот отдаются чувствам, Мерлин не в силах этому помешать, а Мэб делает так, чтобы жена Ланселота, Элейн узнала об измене. Фрик укоряет Мэб за подлый поступок.

Мерлин разгневан и сообщает любовникам о самоубийстве Элейн. Волшебник чувствует свою вину, а Артур возвращается домой – без Грааля. Мэб ведет Мордреда в страну Магии. Пытавшуюся помешать Моргану Мэб бросает с лестницы, женщина погибает. Фрик разбит гибелью любимой и отворачивается от Мэб. Колдунья лишает Фрика магических сил, оставив наедине с горем.

Артур видит построенный Камелот, но не застает ни Мерлина, ни Ланселота. Зато появляется Мордред, заявляющий о своих правах на трон. Артур узнает об измене. Мордред подбивает лордов настоять на казни Гвиневры. Мерлин не в силах помешать судилищу. Артур выставляет Мордреда, тот обещает свергнуть отца. Нимуэ решает принять предложение Мэб. Колдунья возвращает ей красоту и предупреждает, что когда Мерлин к ней придет, то обратно не вернется.

Гвиневру ведут на костер, но Мерлин призывает дождь, а подоспевший Ланселот освобождает женщину. Они остались вместе и покинули Камелот. Мордред обвиняет Артура во лжи и призывает восстать против короля. Мордреду удается посеять раскол, а Мерлин узнает от Мэб, что Нимуэ покинула монастырь и ждет его. Мерлин приходит проститься с Артуром. Король обещает, что одолеет Мордреда. Мужчины обнимаются.

Настает день битвы. Фрик готовится сражаться на стороне Артура как простой солдат. Мерлин приходит к Нимуэ в пещеру, но понимает, что эта иллюзия создана Мэб. Нимуэ упрашивает его не вмешиваться в схватку Артура и Мордреда. Артур сражает своего сына, но тот успевает ранить отца в ответ.

Мерлин покидает Нимуэ, и вход в пещеру тут же закрывается. Волшебник понимает, что больше не увидит любимую. Мэб не может спасти Мордреда. Мерлин находит Артура, тот просит сберечь Экскалибур и умирает. Мерлин возвращает меч Владычице, укоряя ее за ошибочный совет. Фея подсказывает, что речь шла о Галлахате, сыне Ланселота. Также Владычица подсказывает способ избавиться от Мэб.

Мерлин встречает Фрика, удивляясь тому, что гном переметнулся на сторону добра. Они идут в тронный зал. Фрик оставляет Мерлина наедине с Мэб. Колдунья обрушивает на него всю мощь своей магии, но волшебник ей не уступает, после чего объявляет, что о Мэб просто все забудут. Мэб была побеждена, а вскоре прибыл и Галлахат с Граалем…

Старик Мерлин закончил свой рассказ. Среди слушателей был постаревший Фрик. Они радостно обнимаются. Фрик шутливо укоряет Мерлина за то, что тот кое-что утаил. Фрик приводит Мерлину его коня и рассказывает, что Нимуэ освободилась после гибели Мэб. Конь приводит Мерлина к хижине, где он встречает свою Нимуэ. Они оба сильно постарели, но любовь их по-прежнему крепка. Мерлин показывает «последний фокус», возвращая им обоим молодость. Они счастливо целуются и остаются вместе навсегда.