В двадцатом веке в Гонконге образовался клан эмигрантов, неподконтрольных правительству. Преступность начала расцветать. Войны триад за территорию погрузили город в бесконечный поток насилия. Так появился знаменитый город-крепость Коулун.
Одной из самых крупных была триада Луй Чэнь-туна. При поддержке Джима Чана по прозвищу “Король убийц” этот человек стал главой дракона и фактически начал управлять данным местом. Так продолжалось, пока у него не появился конкурент в лице Циклона. Он объединил врагов бандита и направил их против банды. Ходят слухи, что Коулун связывал всех троих в прошлом, но стал яблоком раздора.
В итоге Циклон победил и Джим погиб. Войне пришел конец. Далее история переносится к эмигранту Чану Лок-Квану, которого обманула триада в главе с мистером Бигом, также известным как Великан. В отместку, парень обворовал банду и сбежал в Коулун.
Циклон замечает главного героя и решает взять под свое крыло, тем более он является отличным бойцом. Главарь бандитов договаривается с мистером Бигом и дает Чану возможность освоится.
Жители обнаруживают труп проститутки. Местный врач Авэ быстро устанавливает, что женщину забили до смерти. Для Лока разобраться с убийцей оказалось делом чести, ведь он подружился с ее дочерью Рыбкой. В этом ему с радостью помогли Шин, правая рука Циклона, доктор и боец, известный как Мастер Дюжина. Впоследствии четверо мужчин станут отличными друзьями.
Лок понимает, что Коулун стал для него родным домом. И хотя власти намерены его снести, главный герой намеревается оставаться здесь до последнего и даже готов встать на путь преступника. Тем временем, друг босса Дик Чау нашел сына Джима. Покойный Король убийц расправился с его семьей и теперь бывший бандит мечтает отомстить потомству своего врага.
Но правда оказалась куда ужаснее. Циклон и Джим в прошлом были хорошим друзьями. Одержав победу, будущий босс дал клятву помочь его жене и сыну. Последним оказался... Лок.
Чау узнает правду и пытается убить Лока. Циклон находится на перепутье. Он пытается защитить своего ученика и тем самым развязывает войну. В отместку антагонист нанимает Великана для свершения мести.
Друзья встают на защиту Лока. Сам он не в состоянии сражаться, так как получил тяжелое ранение, спасая своего босса. В ходе сражения Циклон жертвует собой. Его дни и так были сочтены из-за опухли.
В результате осады крепость пала. Триада воспользовалась ситуацией и кинула Чау, чтобы захватить Коулун. Великана убивает собственный помощник. Спустя три месяца главный герой оправляется от ран, объединяется с друзьями и вступает в бой с бандитами с целью возращения недвижимости.
Совместными усилиями, Триаду удается выгнать из крепости, а ее нового лидера - убить. Дика Чау отпускают и мир снова возвращается. В 1993 году трущобы будут снесены.
Отзывы