Я и есть Джелаладдин

К озеру подходит крупный лев, лакает воду. К нему подходит молодой мужчина (шахзаде Джелаладдин Мангуберды), он держит в руке кусок окровавленного мяса. Животное бросается на приманку, охотник убегает от него, ловко перепрыгивая со скалы на скалу. Так он заманивает хищника в ловушку: лев оказывается в специально приготовленной для него клетке.

Закадровый голос. В начале XIII века государство Хорезм сумело завоевать огромные территории в Туркестане, Иране и Хорасане. А после завоевания страны кара-киданей владения султана стали граничить с государством монголов, которых возглавлял могучий Чингисхан. Султан стал понимать, что война с этой империей становится неизбежной. И хотя он располагал огромным войском, его беспокоило то, что многие его полководцы преданы лично его матери – Туркан-хатун.

Ургенч. Под шумные возгласы приветствующих его людей Джелаладдин и его люди входят в город. Жители удивлены: на теле льва, которого везут в клетке, нет ран. Как охотнику удалось поймать грозного зверя? Человек в зеленой чалме (купец Бехрам) произносит льстивую фразу о том, что пойманный сыном правителя лев так же отважен и умен, как сам охотник. На это звучит ответ: если бы он был так же умен, как я, то не дал бы себя поймать.

Наследник престола и его свита приближается к входу в монарший дворец. Навстречу сыну выходит мать, Туркан–хатун. Она упрекает молодого человека за безрассудство: столь высокопоставленная личность не может рисковать своей жизнью на охоте. Постарайся пресечь любые слухи о том, что ты сам был приманкой на охоте. За этой сценой наблюдают расположившиеся на балконе братья царевича. Старший говорит младшему, что ни за что не стал бы вести себя подобным образом.

В лавку Бехрама заходит один из приближенных правителя. Он сообщает своему нанимателю, лазутчику Чингисхана, о том, что не может пока назвать точный состав посольства, которое вскоре должно будет направиться в ставку повелителя монголов. Но я могу об этом сообщить тебе завтра. Ты до этого времени не доживешь. Шпион вонзает в живот незадачливого агента кинжал.

Алауддин Мухаммед созывает приближенных на совещание. Он выражает уверенность в том, что война с кочевниками из расположенных на Востоке степей неизбежна. Значит, еще до начала первой битвы необходимо тщательно изучить будущего врага. Владыка Хорезма поручает отважному воину Тимур Мелику возглавить посольство в ставку великого хана. Слово берет Джелаладдин. Он просит отца включить в состав посольства и его. Однако родитель отказывает в этом: не могу рисковать своим старшим сыном, это слишком опасно.

Чингисхан в одиночку посещает стойбище, в котором обитает великий шаман, просит служителя языческого культа предсказать судьбу его предполагаемого похода на Запад. Ты когда-то точно напророчил, что произойдет во время восточного похода, сделай сейчас то же самое. Не бойся говорить правду, этим нельзя напугать меня. Шаман сообщает степному владыке, что предстоящая кампания будет долгой и кровавой. Тебе грозят большие неприятности. Кто мне их доставит? Молодойвоин. Больше ничего не знаю.

Несмотря на запрет султана, его наследник тайком покидает дворец, догоняет в степи отряд Тимур Мелика и присоединяется к посольству. Отряд останавливается на постоялом дворе. Там происходит безобразная сцена: один из постояльцев пытается изнасиловать служанку. За девушку вступается шахзаде. За его действиями наблюдает посетивший инкогнито постоялый двор Чингисхан. Он приглашает принца разделить с ним трапезу, будущие противники ведут учтивую беседу.