Средняя школа в Японии. Учитель в классе отчитывает старшеклассника Рю Ямаду, разгильдяя и хулигана. Он прогуливает занятия, дерется на переменах, не готовится к занятиям, а теперь еще взял манеру спать прямо на уроке. В помещение заходит отличница Сираиси Урара. Преподаватель ставит ее в пример парню.
На перемене Ямада идет следом за Урарой, она спускается по лестнице, гопник ее догоняет, они сталкиваются и падают. В результате этого инцидента парочка меняются телами. Случившееся приводит юношу и девушку в недоумение. Парень отправляется в женский туалет и осматривает свой новый облик перед зеркалом. А девушку очень заинтересовала какая-то штука у нее между ног.
Ученик в девичьем теле общается с другими школьницами. Вскоре он выясняет, что девушка подвергается травле со стороны нескольких девиц во главе с Рин Сасаки. Они пишут гадости в шкафчике для одежды отличницы, портят ее тетради.
Обменявшаяся телами парочка уединяется на крыше школьного здания. Ребята пытаются понять, что нужно сделать для того, чтобы вернуться в свои тела. Сираиси говорит, что, возможно, им нужно воспроизвести сцену с падением на лестнице. Сделают они это после занятий, потому что она не желает пропускать уроки. Ямада предлагает за это время поквитаться с хулиганистыми девицами, чтобы они не портили жизнь его новоявленной подруге. Та запрещает парню вмешиваться в ее отношения с хулиганками: мне только хуже будет.
Сасаки подстерегает свою жертву на школьном дворе, сбивает ее с ног. Но находящийся в девичьем облике боец так пугает юную стерву, что та, издавая вопли ужаса, стремительно убегает с места происшествия.
После уроков товарищи по несчастью встречаются на лестнице, пытаются воспроизвести ситуацию, приведшую к обмену телами, но у них ничего не получается. Раз за разом ребята падают с лестницы, но с ними ничего не происходит. Умная барышня, пребывающая в организме не самого сообразительного мальчишки, делает новое предположение: когда он упал на нее и они покатились по ступенькам вниз, то случайно поцеловались. Значит, надо воспроизвести такой ход событий. Несмотря на сопротивление партнера, барышня целует чужими губами собственное лицо. Школьники с удовлетворением ощупывают свои члены.
Чтобы убедиться в действенности переноса сознания, школьники снова и снова целуются. Метод оказался действенным, чудо со сверхъестественным переносом сознания неизменно повторяется при каждом поцелуе.
Ямада в женском обличье идет по школьному двору. К нему (к ней) подходит председатель школьного совета Торонасуко Миямура. Первый красавчик школы, он говорит, что у них с Сираиси на сегодня было назначено свидание. Подменыш делает вид, что об этом обещании он (она) помнит. К парочке подходят трое школьных забияк, они хотят отбить барышню у кавалера. Миямура пытается с ними разобраться, но его тут же сбивают с ног. Тогда в дело вступает его спутница, и через мгновение оболтусы с воплями убегают. На месте происшествия появляется второй подменыш. Миямура разоблачает хитрецов. Ему известен способ переноса разумов при помощи поцелуя, ведь он возглавляет клуб сверхъестественных способностей. Он предлагает ребятам стать членами этого клуба и продолжать эксперименты. Оказалось, что для молодых людей эти поцелуи были первыми в жизни. Миямура предлагает обмен разумами с ним. Выясняется, что этот способ работает. Значит, надо привлечь в состав их сообщества еще одну девушку, чтобы Ямаде не пришлось целоваться с парнем. Против этой идеи возражает Сираиси. Ей не хочется ни с кем делить своего партнера.
