Янычар

Окраина России. Конец XVI века. Вольный казак Алеха Кречет получает известие, что из дальнего похода вернулся его отец Игнат. Парень очень рад видеть близкого родственника. Вечером решают устроить настоящий пир, на который приглашают соседа Семёна. Мужчина рассказывает старому другу, что его сын показывает себя с положительной стороны, продвигается по службе и бьёт врагов. На следующий день на сенокосе Игнат спрашивает парня, не хочет ли тот жениться на дочери Семёна? Казак даёт положительной ответ, но хочет повременить, получше узнать девушку. Игнат говорит, что скоро уедет из станицы. Во время Сибирского похода он молился Пресвятой Богородице и обещал, что посетит святые места Иерусалима, который теперь контролируется Османской империей. В этот момент на поляну врывается вооружённый отряд ногайцев, Алехе удаётся разогнать их, но отец получает смертельное ранение. Вскоре он умирает. Несмотря на слёзы матери, Кречет решает исполнить обещание папы и отправляется в долгий путь.

Тем временем в Москве неспокойно. Борис Годунов осознаёт, что Турция хочет идти войной на Русь, а поможет ей в этом Англия и её шпионы. Борис принимает решение отправить в качестве агента монаха Климентия, а послом от русского царя должен стать дворянин Исленьев. Дворянин соглашается поехать, только если грамоту подпишет правитель, а не Годунов или Шуйский. Борис проводит мужчину в палаты к Федору Иоановичу, который играет в бирюльки. Тот с неохотой подписывает бумагу, не читая её. Годунов объясняет Ислентьеву, что в России нет настоящего царя, а времена наступают темные.

В степи Кречет встречает турецкий караван. Между охраной и казаком происходит стычка, одному из громил герой ломает руку, и купец решает взять к себе в обоз смелого русского, который от безысходности соглашается. По дороге они встречаются с Климентием, который представляется богатым паломником и просит его подвезти. Теперь в караване следуют два соотечественника.

Неподалёку от турецкой крепости Карст на обоз нападает отряд местных бандитов – башибузуков. Алеха проявляет чудеса воли и в одиночку убивает шестерых, остальные предпочитают спастись бегством. За всем этим с башенных стен следят янычары, но предпочитают не вмешиваться. Они приказывают купцу опоить богатыря морфием, что тот безропотно и выполняет.

К городским стенам Кречет подъезжает уже сонный. Турки хватают его и ведут в застенки. Здесь они уговорами, а затем и пыткой заставляют героя принять ислам и стать янычаром. Несмотря на то, что теперь Алеха служит турецкому султану, он клянётся никогда не забывать свою настоящую Родину.