В начале фильма мальчик Карик Петров следил за своим соседом – профессором Иваном Гермагеновичем Енотовым, которого подозревал в шпионаже. В это время его младшая сестра Валя проснулась в своей комнате и была огорчена, что брат опять убежал гулять без нее. Она обратилась за помощью к бабушке, но та ничем ей не помогла. Девочка пошла гулять во двор. Там она встретила соседа Андрея Ивановича Шмидта, который выгуливал своего пса по кличке Фридрих. Он сказал, что час назад Карик гулял по бульвару.
Мальчик продолжал следить за Енотовым. Профессор зашел в магазин и там Иван Гермагенович признался, что уже давно заметил, как Карик за ним следит. Он выяснил, что мальчик интересуется насекомыми и пригласил его в гости, чтобы рассказать о них много интересного.
Енотов вернулся к своей квартире и там познакомился с новым участковым Французовым. Семья Петровых села за стол. Папа Виктор был проинформирован, что сын без спроса ушел из двора. Он пообещал в воскресение взять всю семью на природу, где было поинтереснее, чем в пыльном дворе. Позже к ним для знакомства зашел Французов.
Перед сном Карик рассказал Вале про шпиона и предложил вместе разоблачить его завтра. На следующий день ребята во дворе встретили и Шмидта и Енотова. Профессор напомнил о своем приглашении и ушел. Позже брат с сестрой пришли к квартире Ивана Гермагеновича. Тот был рассеянным и забыл ключи в замке. Дети зашли внутрь. Повсюду стояли растения и ползали разные насекомые. Ребята начали осматриваться.
Папа Виктор и мама Лена начали беспокоиться. Их дети уже давно должны были быть дома. Бабушка предположила, что они пошли на пруд и утонули. Она сказала, что пойдет их искать. Во дворе она встретила Андрея Ивановича и попросила использовать его собаку, чтобы взять след детей. Для этого она вернулась домой за вещами. Там она объяснила свой план и Виктор выбежал на улицу вместе с детской обувью, которая хорошо сохранила запах его детей.
Вале хотелось пить. Она нашла жидкость похожую на лимонад и ребята вместе ее выпили. Это привело к тому, что они уменьшились в размере и стали меньше чем насекомые. Ребята схватились за стрекозу, которая унесла их на пруд и сбросила в воду.
Фридрих привел Андрея и Виктора в квартиру Енотова. Иван Гермагенович был не против осмотра и Андрей обнаружил одежду детей. Он тихонько отправил Виктора за участковым, а сам остался держать оборону. Профессор сообразил, что произошло. Он заманил Андрея в ванну и запер его там. Енотов понял, что дети уменьшились и стрекоза, скорее всего, унесла их на пруд. Он взял увеличивающий порошок и отправился в парк.
Брат с сестрой выбрались на листок. Они поняли, что им нужно искать профессора, чтобы опять стать большими. Потом на них напал паук и утащил в свое логово. Карик спас и себя и сестру, они вернулись на листок и уснули. В это время Енотов добежал до пруда, выпил уменьшающую жидкость и пошел искать детей.
Фридрих продолжил искать ребят самостоятельно. Он добежал до места, где уменьшился Енотов и, облизав бутылку, тоже уменьшился. Французов пришел в квартиру Ивана Гермагеновича, освободил Шмидта и узнал у того все, что он знает. После изучения вещей в квартире милиционер решил провести эксперимент. Он дал выпить уменьшающую жидкость кролику и тот уменьшился до таких размеров, что его можно было разглядеть только через лупу.
В финале первой серии наступил поздний вечер. Бабушка вышла к пруду, чтобы найти своих внуков и там встретила Шмидта, который искал Фридриха. А в это время на Енотова напало невероятных размеров насекомое, а Карик и Валя мирно спали под листочком.
Отзывы